第1集

1936年，河北山区“仙人堡”村庄来了一支日本的杂技表演团体“大和班”，他们与当地最为著名的杂技团“永春班”切磋技艺，“永春班”大徒龙战海欣然接受挑战。然而当夜日军毒气部队却借“大和班”伪装入村，次日在两国杂技班台上献艺之时，日军毒气部队借村民聚众观戏之时血洗村庄，侥幸逃脱的龙战海杀出一条血路带着母女妻儿连夜逃往其姐家中避难。

第2集

龙战海中毒负伤逃往保定欲寻华勇班，一路上石井部队围追堵截，险象环生。中途龙战海获酒坊老板——保定杂耍协会会长冯守义搭救；另一边保定国技园内，侯长胜父女登台献艺，石井欲谋一箭三雕之计，借杂技比试之机除掉杂技班和龙战海。

第3集

毒伤复发的龙战海在烈酒中浸泡后神志逐渐清醒，在得知华勇班和日本大和班比武打擂的情况后便立即赶赴现场欲阻止石井的诡计；在混战中龙战海却误杀了华勇班主侯长胜，后者将女儿侯凤姑许配给大徒弟刘奎含恨而终；刘奎率领众弟子在师傅灵位前立誓报仇，杀掉仇人龙战海，夺回银碗。

第4集

龙战海深夜来到侯长胜灵前拜祭，却被正巧赶来的凤姑撞见，不加分说欲杀龙战海为父报仇；心狠手辣的石井派人前往华勇班驻地纵火，欲赶尽杀绝，混乱中龙战海再次赶来救援，却被刘奎等人误会为凶手，双方无会再次加深；日军全面侵华，矶谷再派重兵进驻仙人堡，一个更大的阴谋开始酝酿。

第5集

龙战海将通知华勇班火速离开保定之事托付给冯守义，自己赶回左家庄探望母亲及妻儿，途中目睹了日军制造无人区的残暴行径，手臂被日军流弹击伤。清晨，他路遇侥幸逃生的男孩狗娃。

第6集

龙战海向众人述说仙人堡惨遭毒手，凤姑、刘奎等人仍不相信，龙战海取出胶片给大家观看。凤姑怒斥龙战海害死自己父亲，龙百口难辩，大家一时不知所措。安葬了侯长胜遗骨，凤姑、刘奎不听龙战海劝阻，执意返回保定找石井报仇。龙负气带狗娃离去。冈山召集保定士绅、贤达选举维持会长，石井向冈山献计，威逼利诱崇再德出任保定维持会会长。

第7集

崇再德遭冈山逼迫成为维持会长，百般无奈；刘奎、凤姑等人设计杀死落单的鬼子后赶往保定；众人为引出石井复仇绑架了石井之妻惠子，龙战海得知后怒斥众人行为并设法救出了惠子，惠子十分感动。

第8集

石井四处找人探寻龙战海和华勇班的消息，惠子劝其远离战争被严厉斥责；龙战海一人入城杀死几名鬼子后，拿手雷劫持崇再德，诱使石井进入圈套；在崇府，二人比试，龙战海胜出，石井欲杀死龙战海，却被惠子阻挡，龙战海趁乱逃出。

第9集

惠子面对毫无悔念的石井万念俱焚，服安眠药自尽；石井悲痛万分，将愤怒迁怒于中国儿童，上街疯狂屠杀，回到家后欲剖腹自尽被矶谷拦下。冯守义收留了龙战海，并数次规避了石井等人的搜捕，为助龙战海复仇，他将古彩戏法绝活传授给龙战海。

第10集

华勇班为躲避日军被困于驻地，生活窘迫，应凤姑要求，刘奎率众人去闹市献艺；华勇班的绝活引来众多市民，奇妙国技社班主看不顺眼便将此事告发给苟四六；苟四六趁机设宴预谋不轨，被崇大宝、凤姑等人配合将其灌醉，从楼上推滚而下。

第11集

苟四六向崇再德告发其子与华勇班搅在一起，崇大宝遭到父亲严厉斥责。崇大宝得知日本人正四处抓捕华勇班，赶紧向他们报信。深夜，龙战海在饭馆吃饭，两位野蛮的日本浪人到来，向客人和龙战海滋事，被龙一阵搏击后毙命。冈山下令全城搜捕。

第12集

崇大宝命喜子在崇宅院中燃放鞭炮，引开父母后乘机偷得崇再德防身用的手枪。夜深人静，崇大宝提枪带着喜子在大街上寻找日本兵，正遇上两个日本人在殴打一名妇女，他举枪射击，慌乱中未能打中日军，吓昏过去。关键时刻，龙战海现身，甩出飞镖击毙鬼子，救下大宝。

第13集

崇大宝带领华勇班众人来到崇家老宅暂时安身。石井宴请苟四六，引诱其帮助寻找华勇班和龙战海，为大和班效力。并送给苟四六一支手枪。踌躇满志的苟四六拎着手枪率手下气势汹汹找到龙战海报复，被龙三拳两脚夺过手枪。

第14集

一计未成又施一计，石井在保定城内大肆搜捕龙战海，企图夺回胶片。明山率酒坊众伙计悲痛万分地向冯守义夫妻诀别。古寺中，空明法师率领众僧为冯守义老两口诵经祈福。龙战海赶到，跪倒在灵位前泪流满面。空明法师将冯生前委托其转交的夜行衣、飞镖等物交给龙战海。

第15集

刘奎带凤姑等人欲深夜潜入客栈刺杀石井，与此同时龙战海也摸入日军实验室，客栈内机关四伏，众人险遭暗算，凤姑误入大篷车遭反锁，混乱之中有人拉响警报，凤姑落入石井之手，龙战海决定带铁头等人就出凤姑。

第16集

八路军队长侯振国亮明身份，希望大家加入抗日军队伍，遭到刘奎的拒绝。凤姑醒来后伤势却不见任何好转，毒情反而越发厉害，刘奎欲将狗娃的鸽子杀掉为凤姑熬汤，被大宝搅黄，凤姑再度陷入昏迷之中。

第17集

龙战海来到房中看望凤姑病情，令凤姑感动，却令刘奎醋意大发。侯振国召集大家开会研究对策，命龙战海带狗娃先摸清日军在保定大搜捕情况。一旦鬼子放松警惕，即刻率华勇班离开保定前往根据地。

第18集

深夜，龙战海攀上城墙，干掉日军哨兵。侯振国率刘奎等人携凤姑来到城墙下，通过暗号与城墙上的龙战海取得联系，大家依靠绳索终于突出保定。众人轮流背扶凤姑赶奔根据地。途中到一个小山村休息，当乡亲们闻知八路军来了，纷纷热情接待，刘奎、龙战海等人深受教育。

第19集

凤姑病情加重，侯振国决定连夜赶路。八路军军医吴医生来为凤姑诊治，但面对凤姑的病情却束手无策，刘奎等人颇为失望。为缓解凤姑痛苦，龙战海四处寻酒碰壁。侯振国陪同杨司令来探望凤姑，得知酒能缓解病痛，当即指示专人设法解决。

第20集

八路军练兵场上杀声阵阵、生龙活虎。杨司令命令侯振国重返保定，进一步摸清日军毒气实验和生产情报，并救出欧阳教授。为此侯振国特意和曹双亮，在部队中选拔具备特殊技能的战士，组成行动分队。龙战海和刘奎、泥鳅纷纷要求参加行动。侯振国率行动分队假扮艺人混入保定成，众人返回崇家老宅。

第21集

侯振国率行动分队在崇家货栈扑空，曹双亮怒斥龙战海谎报军情，龙战海决定独自探查日军毒气实验室新窝点。深夜，他摸进一处妓院，堵住正寻欢作乐的苟四六询问石井等人行踪，苟四六一无所知。

第22集

欧阳教授经过试验，终于研究出一种破解日军“一号毒气”的解毒剂。石井欣喜若狂，立即投入试用。为逼迫教授研制出新的解毒剂，石井再次带教授观看“活体试验”，欧阳教授痛苦难当，只得答应他们继续合作。

第23集

泥鳅协助龙战海救出教授，侯振国、曹双亮等行动队员与石井等人进行博斗。龙战海命泥鳅看守教授，自己潜入实验室，捣毁敌实验设备。经过欧阳教授为凤姑确诊，并将在日军实验室偷偷私藏的解毒剂为凤姑注射，凤姑转危为安。面对根据地困难局面，中医世家出身的欧阳教授决定配制中草药治疗毒气病症。

第24集

龙战海为采集草药，冒险攀上悬崖绝壁，几人满载而归。凤姑病情逐渐痊愈，她向吴医生敞开心扉、表露衷肠，倾叙对龙战海的爱慕。从吴医生口中她第一次听到恋爱自由、婚姻自主的道理。为掩盖秘密研制毒气的“天使计划”阴谋，矶谷受命解除对石井的处罚，并责令其将东洋香水厂的毒气实验室搬离保定，迁往仙人堡。

第25集

崇大宝带领二丫、铁头、狗娃等人顺利来到根据地，众人相见，兴高采烈。大家用他们捎来的白面烙饼，举杯欢庆重逢。凤姑找到正在鼓捣大篷车的龙战海，请其教授几手绝活，遭刘奎的极力阻止，刘奎负气而去。

第26集

侯振国来到华勇班驻地，通知大家上级已批准他们正式参加八路军，并被编入新成立的特别武工队。侯振国为队长兼教导员，曹双亮和龙战海为副队长。刘奎对此不满，负气离去。凤姑找到刘奎劝说，刘奎醋意大发，指责凤姑与龙战海暧昧，凤姑气愤不已，当即向刘奎表白自己就是喜欢龙战海。

第27集

龙战海也对武工队的训练方法提出异议，侯振国表示赞同，并提议龙战海与曹双亮比武，供队员学习。一场高手较量开始，二人你来我往，拳脚相加，上下翻腾，惊心动魄，险象环生，博得大家阵阵喝彩。龙战海技高一筹，获胜。

第28集

龙战海等人跃上飞驰的列车，与车顶的鬼子展开激战。石井巡视车厢，叮嘱众人加强戒备。车顶的战斗惊动石井，他急率手下登上车顶与龙战海等人进行厮杀。

第29集

武工队在途中的凉风寨暂时休息，侯振国叮嘱大家提高警惕、加强戒备。石井率队紧追而来，被哨兵发现，鸣枪示警。侯振国当即命令凤姑、大宝等人押着高桥向山里撤离，自己带龙战海等队员分头阻击敌人。他命大家利用地形和各类方式打击鬼子，战斗异常激烈。

第30集

凤姑在溪边洗澡，恰巧被龙战海带铁头撞见，凤姑羞臊难当，急忙用衣物遮体，叫喊让龙战海离开。刘奎举着西瓜来找凤姑，收拾一新的凤姑鼓起勇气向刘奎提出退亲，刘奎闻言顿时恼怒。当他得知凤姑喜爱龙战海时，怒火中烧找龙战海理论。

第31集

侯振国侦察回来，向杨司令汇报，为进一步搞清日军毒气实验的种类和进展情况，他提议由欧阳教授出面做高桥的工作，进一步争取和感化高桥。

第32集

深夜，石井打电话给崇再德，命其联络华勇班赴仙人堡比赛打擂。同时命村野等人在仙人堡布下重重机关暗器，加紧训练，迎战华勇班。龙战海、刘奎、凤姑向侯振国请求，将崇大宝的遗体护送回保定，侯振国同意。石井和龟田召集部下，严密布置消灭华勇班的行动。

第33集

石井得知华勇班即将到来，急命手下严阵以待。崇再德召集崇府上下，他慷慨陈词，决心舍命与鬼子一搏。众人热血沸腾，纷纷要求与崇再德共同和鬼子血战。崇再德令管家将所有家产全部捐献给八路军，率众人前往宪兵司令部和冈山拼命。一场血战激烈展开。

第34集

仙人堡内外戒备森严，石井率大和班严阵以待，准备迎战华勇班。侯振国率众人来到堡门前，石井见保定各路好汉也在其中，便狡猾地提出条件，要龙战海等人不能携带各类器械进堡，否则取消打擂。侯振国告大家答应石井的条件，见机行事、随机应变。经过日军严格盘查，武工队及众人进入仙人堡，来到竞技场刀山下。