第1集

北满地下党刘一鸣被内奸出卖，从学校出来时发现被特务盯上。伍权进入预定的接头地点，他凭借经验察觉到周围的危险。伍权根据时间推断北风可能在中途出了意外后赶往第二接头地点。程岐山带领警察沿着枪声和血迹一路追踪刘一鸣，伍权在第二接头地点见到身受重伤的刘一鸣，刘一鸣把东西交给他后没来得及说明任务就牺牲了。程岐山带人包围接头地点，伍权听到外面响动，等警察进屋后双方发生激战，激战之后伍权从屋顶离开。

第2集

程岐山得知死了两名警察后命人马上封锁阜宁镇，扎克和伍权搭乘便车离开。伍权和扎克下车接受盘查，扎克身上的枪伤被发现，程岐山命人将他们全部带回警察署。伍权见到孙玉海后自称是德国公民，孙玉海给王德彪打电话说明德国军事顾问团商务代表被抓之事，王德彪安排严浩民将他们接回旅部。伍权和扎克见到王德彪，王德彪对他们热烈欢迎，他们的假身份没能被识破。

第3集

王德彪收到司令部的命令，让他们配合警察署行动。严浩民向王德彪建议调查一下江海洋（伍权），王德彪不想引起王海洋（伍权）的怀疑，严浩民自有分寸。伍权仔细观察着屋里的装饰，窗户下面的布局引起他的注意。沈四娘怀疑江海洋有问题，她曾在俄罗斯餐厅见他等人，他的身手让她意外。

第4集

沈四娘在二楼看到宋雅茹鬼鬼祟祟，宋雅茹解释说是找厕所。伍权在酒会上没想到眼前的女人是初恋女友宋雅茹，宋雅茹看他的眼神被老奸巨滑的周默涵看在眼里，往事浮现在两人的脑海中。

第5集

宋雅茹不明白在眼前死的人突然出现假装不认识，她想不通他究竞在隐瞒什么。宋雅茹晚上起身出门，她穿着夜行衣来到十七旅旅部。　　宋雅茹打开档案袋后用相机拍下江海洋的资料，要离开时被巡逻的卫兵发现，宋雅茹急忙脱身离开。宋雅茹回去时被周默涵问起，她拿出相机。王德彪发现旅部被人潜入后十分生气。

第6集

杨海轩和沈四娘接杨小曼回家，周默涵仔细地核对着江海洋的身份，接到电话后出门。伍权在严浩民的建议下来到古董市场，严浩民暗中跟踪他，周默涵在约定地方见到程岐山，店老板是程岐山暗中发展的人员，周默涵把江海洋的资料交给他，他怀疑江海洋在伪装。伍权买老唱片时和周默涵相遇，周默涵请他去咖啡馆，伍权把唱片送给他。周默涵在咖啡馆和伍权聊起德国音乐，他听出伍权的口音并非北方人，伍权故意说他以前和宋雅茹相识。

第7集

宋雅茹和伍权都没想到会在这里相遇，他当时侥幸活下来，等他再次睁开眼睛时发现在一艘货轮上。伍权到德国后下船疗伤，后来留在德国，伍权回到苏州时曾找过她，但是一直没她的线索。宋雅茹当年被军警抓捕后来到安徽，后来她跟随周默涵加入国民革命军，周默涵告诉她说她爸被共产党打死，伍权倒酒为久别重逢干杯，宋雅茹不明白他为何改名字，伍权的解释让她没有多加怀疑。

第8集

功广德见到许逸后说出组织里有内奸。功广德知道自己快不行了，他让许逸快走，许逸按杨小曼的提醒安全离开。功广德用枪指着杨小曼，他想用此来证明杨家人和共产党没关系。杨海轩出门后对程岐山说明杨小曼被劫持，程岐山带人冲入杨府。功广德提醒杨小曼注意事项，程岐山在外面喊话劝说，功广德提出让程岐山一人进入，程岐山带人强行闯入，功广德开枪后服下毒药自尽，程岐山命人把功广德送往医院抢救。

第9集

伍权和扎克来到凤山矿，扎克打算住在山上，严浩民告诉他们山上有个守备连。杨小曼去书店订书，店老板告诉她等到了电话联系。许逸下班后望着钢笔发呆，杨小曼着急来到医院说母亲病重，许逸跟着她赶过去。严浩民把车留给伍权和扎克，有了那车就等于有了通告证，在王德彪管辖的地盘上可以畅通无阻。

第10集

程岐山回去途中被伍权拦截，他掉转车头离开，伍权追上去用枪对准他，程岐山开车冲向一名小女孩儿，伍权为救她暂时放弃了对付程岐山，因天黑程岐山没能看清伍权的样子。

第11集

许逸无意中看到伍权在奥尔加旅馆送走程岐山，孙玉海打麻将时向王德彪说起被人告状，沈四娘起身离开。许逸在约定地点见到赵玉堂，他说起医院里见到的同志，手里药方是真的，许逸感觉伍权的身份有问题，还认为是假冒的，赵玉堂想揭露鲁大海时被许逸提醒，许逸不同意赵玉堂冒然行事，他想等和上面派来的人接头后再动手。沈四娘向王德彪打听江海洋，王德彪听完很感兴趣。

第12集

伍权在晚上来到接头地点，到那里时被二嗄用枪指住，赵玉堂和许逸出现后让二嘎先把伍权绑起来，他们承认是绥芬河地下党支部的。伍权被带到秘密联络站，那里原来是守陵人住的，后来废弃了。伍权被赵玉堂和许逸怀疑，他们提出疑问，伍权说明来此目的，许逸质问他为何不按照预订的联络方式进行联系，伍权暂时不能把重要任务告诉他们，他只负责下达具体任务，没找到内奸之前伍权什么都不会说。

第13集

黄金水带人追上二嘎，二嗄慌忙向山上跑去，双方开枪交火，二嗄看到黄金水后确认他是内奸。南京已经查清伍权的身份，周默涵收到情报后告诉程岐山，程岐山担心黑鹰的安全。二嘎被追赶到悬崖边，伍权根据枪声来到那里，他在山下看到黄金水朝二嗄开枪。

第14集

黄金水和振鹏悄悄来到伍权房中，援鹏在房间里布置了新型手雷。伍权送杨小曼回家，许逸要留下照顾二嘎。金黄水和振鹏在伍权门后布置过手雷后从窗户离开，扎克喝了不少酒。黄金水在街上看到伍权开车时朝车上开枪，伍权倒车碾轧过去时黄金水逃走，沈四娘等人听到声后出门查看，黄金水已经溜走。

第15集

黄金水开车在医院接应时被宋雅茹开他打死，伍权上车后和同志们一起离开。程岐山到时黄金水已死，他看到楼上窗口有人。赵玉堂对之前的事向伍权表示歉意，伍权推断黄金水是被南京的人打死。程岐山带着怒火质问南京来的人，他要见周默涵问清楚。杨小曼向许逸提出她要加入共产党，许逸劝她谨慎，他答应过段时间帮她争取。黄金水的死让程岐山恼羞成怒，麻脸把尸体弄回去，程岐山打算亲自埋葬。

第16集

伍权对众人交待任务，形势很严峻，伍权为了慎重起见将会以背靠背的方式告诉他们。杨小曼来到病房看望母亲，杨母在床上没有吭声。赵玉堂在会上自我批评，伍权不想追究，他聊起护送任务。老毕长年在游击队活动，原本铁路是最安全的，老毕相信铁路行不通，伍权想找一个方法瞒天过海，通过铁路也是好的办法。

第17集

受伤的赵玉堂被程岐山抓获后送往医院抢险，许逸回房间后被老毕问起杨小曼，老毕对她有些怀疑。赵玉堂迟迟没回让伍权担心，他感觉有事情要发生。赵玉堂突然被捕打乱了原来的计划，伍权明白当务之急是先设法营救老赵。程岐山来到病房询问赵玉堂时被医生劝阻，赵玉堂已经醒来，他看到自己被铐在病床上。

第18集

伍权到后拒绝杨小曼参加行动，程岐山等人早埋伏起来，见大车到时慌忙熄灯。伍权进入病房后发现上当，埋伏的警察冲出来将他包围，伍权趁机开枪还击，老毕等人听到枪声马上撤退，伍权和老毕等人汇合后准备撤退，子弹很快打光，他们看到楼下的神秘黑衣人蒙面用冲锋枪消灭敌人，伍权带人要出门时看到对面的埋伏，程岐山在那里指挥，伍权干掉狙击手后带人上车离开，程岐山下楼追赶过去。

第19集

尤里把枪放在桌上，伍权看出是俄罗斯轮盘赌，他拿起子弹装好后自己先来，但尤里提出让他先来，扣动板机后枪没响，伍权随后朝向自己，仍然没响，尤里不甘示弱继续开枪，伍权接过之后又开一枪，两人相安无事，尤里再次拿起枪对准头部，他的手开始发抖，尤里掉转枪口时被一枪打死，严浩民率军队起来将他们包围，沈四娘等人被救，尤里的堂兄季诺夫在混乱中逃走。

第20集

宋雅茹和沈四娘一起喝茶，沈四娘向她打听江海洋以前的情况，宋雅茹的话让沈四娘很意外，她故意说出江海洋已经订婚，沈四娘假装不在乎。起子回去后对沈四娘说怀疑江海洋是共产党，沈四娘承认她喜欢江海洋，起子听完后有些生气。

第21集

程岐山派人抓到赵玉堂的家人，赵玉堂被重新提审，他想在处决之前再看一下女儿的照片，没想到看到家人。赵玉堂临危不惧，程岐山一拳把他打倒，他用赵玉堂的家人来威胁他。赵玉堂在监狱里有些慌乱，程岐山一直在暗中观察他，赵玉堂知道程岐山的手段，他大骂程岐山，赵玉堂听到家人被打的哭声，无奈只好回答程岐山的问题，赵玉堂提出条件，他想把家人安置到安全的地方。赵玉堂叛变了，他把知道内容都写在纸上，程岐山想对绥芬河的地下党一网打尽。

第22集

伍权回去时见到鲁大海弄的地图，鲁大海把发现货场里有很多警察和便衣的情况告诉他，鲁大海也弄了一张临时通行证，伍权猜测有关武器的信息已经泄露。程岐山带人检查火车运送的货物情况，突如其来的警察让伍权警惕起来。杨小曼来到联络点，那是许逸告诉她的，伍权见到她很意外，他让许逸先带杨小曼离开，有人怀疑老赵被抓捕后叛变。伍权怀疑许逸，他把下午看到的情况说明。许逸很生气，杨小曼假装哭泣，他送她回医院，二嘎提议让二贵送她，许逸提醒他注意安全。

第23集

伍权和沈怀玉从秘道返回奥尔加旅馆，她把对海德尔的怀疑说明，伍权去敲门时屋里没人，推门进去发现扎克已经离开，问过占元才知道扎克刚拿包出门。伍权开车追上扎克，他送扎克去车站，扎克感觉伍权不太信任他，伍权让他感觉到陌生和神秘，扎克想要的是信任，他猜出伍权是共产党。

第24集

严浩民命人打开车厢时程岐山带人搜查，程岐山气焰嚣张。严浩民把枪指住程岐山，双方对峙，王德彪和周默涵赶来，他们让众人放下枪，周默涵说明来意后王德虎命部队撤出。警察进入车厢搜查，伍权和扎克没离开。车厢的货物被抬下来，伍权提醒他们注意分寸。

第25集

大礼赶到时已经没有信号，占元驱赶马车已经离开，他险些被发现。严浩民了解王德彪，他清楚王德彪从骨子里瞧不起共产党，王德彪对严浩民也有依赖的感觉。宋雅茹潜入周默涵的房间，查看文件后确认了伍权就是共产党派的神秘特工。

第26集

伍权和严浩民听到枪声后判断五花山的游击队被袭击，两人赶过去支援。振鹏建议老毕带人撤退，程岐山开枪打中振鹏，振鹏牺牲，程岐山带人继续追赶，等伍权和严浩民到时看到牺牲的振鹏和同志们，伍权想开枪时被严浩民劝阻。同志们的牺牲让两人难过，伍权和严浩民将同志们掩埋。老毕怀疑赵玉堂的叛变影响到游击队的损失，游击队员还剩下15人，都藏在山洞中，老毕建议先把同志们转移到山下，伍权安排人各自行动。

第27集

宋雅茹来到伍权房间质问他，伍权想回避问题时被她用枪指住，宋雅茹从伍权身上搜到枪，她从他手上的老茧看出那是一只玩枪的手，宋雅茹说出伍权的履历。　　沈怀玉在门口听到，伍权不想多加解释，宋雅茹举枪时沈怀玉冲进房间，周默涵听到声后来到劝她把枪放下，还向伍权表示歉意，宋雅茹离开时警告伍权。

第28集

伍权来到宴席上，周默涵替宋雅茹向伍权道歉，沈怀玉说明情况后王德彪询问起来，面对质问周默涵借机离席而去，伍权以身体不适为由回房休息。杨小曼根据周默涵的提醒在琴谱上发现密电文。严浩民和伍权商量应对三方联系会，伍权清楚他的身份迟早会暴露，严浩民担心伍权的身份会被指证出来。

第29集

伍权开车时故意弄断电线杆以阻拦宋雅茹的追击，宋雅茹见线杆倒下后急忙刹车，受伤后被送入医院，周默涵到医院后怒斥浩天，宋雅茹一直处于昏迷中，没有生命危险。浩天在医院陪护宋雅茹，宋雅茹一直高烧未退，护士建议用湿毛巾冰敷。

第30集

王德彪答应配合清查，姜督察建议把任务交给周默涵的清查组，王德彪只能服从安排。宋雅茹再次醒来时见到周默涵在病床前，浩天慌张进门向周默涵汇报情况。占元被特务严刑逼供，程岐山到后认出他，周默涵清楚他很重，程岐山相信有办法让他开口。玉纾按命令让人发出团级以上军官开会之事，严浩民去了她的办公室。

第31集

程岐山拿出硫酸对付占元，占元痛苦万分，昏迷后又被弄醒。医生对占元进行抢救，但占元因伤势过重而濒临死亡。占元开口成为周默涵唯一的希望，周默涵让程岐山把守医院。严浩民对伍权说起宋雅茹，伍权回去后带人离开矿上。占元打过强心针后有了知觉，周默涵和姜督察来到病房，他们想通过占元引出壁虎。

第32集

周默涵拿到名单上的审讯笔录，他向姜督察问起严浩民，周默涵对严浩民十分怀疑，姜督察说出看法，周默涵猜出伍权和王德彪有私下交易，严浩民的身份让他思虑再三。伍权并不知道由于内奸的出卖，周默涵已在徐文书要去的盲人推拿店设下埋伏。

第33集

起子为保护沈怀玉而腿部受伤，在他推开沈怀玉的一瞬间被人开枪打死，起子死前奋力拉住大门，他看到伍权带沈怀玉安全离开，起子的死让沈怀玉伤心万分，老毕为掩护他们离开牺牲，毫斯旅馆发生爆炸。浩天到毫斯旅馆时见到一片狼籍，大礼把地上的银元暗器交给他。

第34集

程岐山在占元的伤口上浇酒，占元多次昏迷又被弄醒，严浩民提出杀了，王德彪提出回去休息。周默涵听说占元扛不住之后来到审讯室，占元被放下来，严浩民上前，占元用脚踩在他脚上传递信号，他指认壁虎就是王德彪，严浩民掏枪对住他，程岐山制止了，周默涵要带严浩民离开时占元抢过他手上的枪扣去扳机自杀。

第35集

占元的死让伍权很意外，伍权和严浩民打算一起杀死程岐山报仇。程岐山听到外面动静后警惕起来，他要掏枪时被伍权阻止，严浩民和伍权放下枪，程岐山和严浩民打起来，在伍权的帮助下严浩民捡起地上的玻璃碎片走向倒地的程岐山，严浩民说出占元是他亲亲，随后用玻璃杀死程岐山报仇。

第36集

宋雅茹和浩天躲在暗处监视着韩炳义的一举一动，严浩民在五站接到北京来到华班主一行人。许逸看到韩炳义后将纸条塞在他手上，在耳边悄悄说了几句话后离开，宋雅茹和浩天带人围上去时韩炳义被伍权一枪狙击，宋雅茹和浩天分别去追赶伍权和许逸。杨小曼悄悄回家后进入秘室，打开箱子后取出定时炸弹。

第37集

伍权来到王德彪府上，王德彪问起来由，孙玉海借机离开，伍权说明货已入库，押送的问题由严浩民负责。严浩民看出周默涵不相信韩炳义就是壁虎，麻脸带人来到王府查询戏班人员，他自称是代理队长，伍权和严浩民假装不知道程岐山的死。宋雅茹回去后向周默涵汇报情况，周默涵对她不太信任，他让她把枪交给浩天，宋雅茹只好照办。

第38集

入夜后，伍权开始按原计划行动，严浩民打开冯玉纾的电台和海参威国际组织取得联系，中央保卫局特别行动队队长林少锋准备去绥芬河和严浩民见面，由严浩民安排见面时间和地点。矿北发现可疑人物，巡逻的哨兵发现后开枪吓走对方。冯玉纾醒来时见严浩民在沙发上就睡着了，严浩民说她晚上折腾了一夜，他借机去奥尔加旅馆看堂会。

第39集

周默涵知道山竹就是林少锋，山竹的出现让他意外，周默涵想听一下风车的建议，杨小曼建议一同铲除伍权和林少锋，那样她才能和许逸一同顺利登上那趟火车。周默涵安排宋雅茹执行特殊任务，他把枪交到她手中，那是周默涵一箭双雕的毒计。严浩民接到9号首长，周默涵派浩天埋伏在奥尔旅馆周围。

第40集

伍权开车赶上火车，宋雅茹起身来到火车顶部，浩天等人被伍权扔出的手雷炸死。宋雅茹在火车顶部和杨小曼交手，杨小曼已启动定时炸弹。宋雅茹奋力爬向炸弹后拿起来，杨小曼过去抢时被一脚踢开，宋雅茹把炸弹扔向杨小曼，杨小曼被炸的尸骨无存，宋雅茹跳下火车后被伍权扶起，他们看到火车爆炸，那是周默涵安排的另一个方案，伍权和宋雅茹看着周默涵等人的车离去。一周后，南京，周默涵在房间里听着音乐，宋雅茹进门用枪指住他的头，周默涵知道早晚会有那么一天，一声枪响结束了周默涵这个大特务的性命。