第1集

在边区保安处，马部长见到了前来报到的鲁平，并且告诉了鲁平把他从国统区调回来的真正目的。保安处得到线索，军统特务组织派出了以王牌间谍“佛爷”为领导的汉江特训班特务网络，在陕甘宁边区活动。针对的是马上就要召开的第一届边区参议会。马部长要求鲁平一定要尽快地将特务网络一网打尽。

第2集

调查穿黄色毛衣的女人毫无结果，侦查员们跑遍了延安市，还是没有找到那个穿黄毛衣的女人。马大爷的一句话点醒了鲁平，那毛线颜色鲜艳，非常贵重少见，如果要是织围巾还有可能。鲁平连夜找到关梅，得到了那条红色围巾的毛线的线索，是从一个商人那里买来的。鲁平又连夜带韩武找到那个商人，有了重大突破——这跟毛线的确是从他那里卖出来的，买毛线的女人是后方医院的一名护士，叫谢英文。

第3集

谢英文在侦查科交代，她是郭德林中校的女朋友。原来在武汉认识的。后来两个人分道扬镳，谢英文为了到延安投身革命，就离开了郭德林。郭德林到延安来找她，是为了重修旧好，把她带走。她拒绝了郭德林。证词看来无懈可击，侦查员们不知道该如何继续侦破案件。

第4集

马部长交给鲁平一个重要的线索，军统局西北站的一个秘密特工，化名赵鹏程，趁着记者代表团访问延安的机会，将要到延安来检查特务的联络工作，要鲁平务必顺着这个特务的线索，将延安的特务网络一网打尽。

第5集

顺着赵鹏程被杀的线索，鲁平带领侦查员们开始了调查。经过仔细的现场勘查，鲁平发现小旅馆用来监视赵鹏程行踪的地点背后，还有一个地点曾经有人神秘地蹲守过。并从地上捡到了一个红锡包香烟的烟蒂。

第6集

顺着赵鹏程被杀的线索，鲁平带领侦查员们开始了调查。经过仔细的现场勘查，鲁平发现小旅馆用来监视赵鹏程行踪的地点背后，还有一个地点曾经有人神秘地蹲守过。并从地上捡到了一个红锡包香烟的烟蒂。

第7集

鲁平安排人马监视周树林姘妇家的门口，有了收获。神仙派人给门上系上了红布条，这意味着当天清晨，周树林可以与神仙在后山上见面。

第8集

顺着密写信提供的线索，鲁平将侦查的视线集中在了延安城里的保民粮店。在保民粮店，鲁平化装成贩卖粮食的商人，见到了保民粮店的老板邱大勇。经过一番交谈，鲁平断定，邱大勇应该是一个国民党特务，于是派人日夜监视保民粮店。

第9集

鲁平经过耐心的调查走访，发现李玲失踪的当天晚上与男朋友郑海涛曾经见面。鲁平立即叫人把郑海涛带到了侦查科进行审讯。原来郑海涛被特务们威胁，帮助特务把李玲骗出了学校，之后被特务劫持。郑海涛带着鲁平到了表哥的家里，赫然发现了李玲的踪迹。

第10集

刘猛顺着线索，在接待办院子的厕所里，发现了藏匿的三千万边区票，又与秦书燕配合，进入王秘书家里搜查，发现了藏匿的两千万边区票。他们立即将王秘书带到侦查科进行审讯。但是鲁平判断案情应该不是这么简单。王秘书也死不承认是自己偷拿了赈灾款。

第11集

刘猛与秦书燕又一次到了甘泉县，重新审讯李会计，证据面前，李会计不得不交代，原来所谓的五千万失窃，都是李会计一手造成的栽赃诬告。王秘书是一个秉公执法的公职人员，李会计的亲戚因为交公粮的事与王秘书有了过节，李会计怀恨在心，趁着与王秘书合住在一个窑洞的机会，自己把钱偷偷拿出了窑洞，之后诬告王秘书。

第12集

何亮亮看闯了大祸，不得不告诉鲁平，自己在蹲守的时候睡着了。很有可能那个年轻男人溜出了刘李氏的家，自己没有发现。鲁平叫何亮亮立即去查找这个年轻男人的线索。何亮亮与刘猛的运气很好，他们居然在市场上再次碰到了那个年轻的男人。何亮亮一直跟着男人到了药王山，进入了药王庙。发现男人其实是庙里的杂役叫刘宝。何亮亮略施小计，也进入了药王庙，成了那里的杂役。

第13集

刘李氏背着自己的铺盖卷到了侦查科。有人在她家门口挂上了一只破鞋。这对于乡村的寡妇来说，是要命的事。刘李氏要鲁平跟着她回去，给乡亲们解释自己的清白，鲁平不以为然。没想到刘李氏拔出了菜刀，当众割腕自杀。被大家伙手忙脚乱地送到了后方医院抢救。

第14集

顺着警卫连仓库里发现的一根铁丝，侦查员们将视线对准了后方医院，那根铁丝是用来做手术时候用的特殊铁丝。后方医院的干事张二喜有重大嫌疑。但是这个时候张二喜已经出差了。岳凌霄带着人在张二喜家里搜查，没有找到那只丢失的驳壳枪。就在这个时候，张二喜回到了家里，岳凌霄等人藏匿起来，发现张二喜回来不过是拿走了一张报纸。岳凌霄百思不得其解。

第15集

侦查科，刘李氏终于告诉了鲁平所有事情的真相。原来他的男人刘二，一直在帮助寺庙里的慧能道士在藏匿一份毒药。刘二害怕，想把毒药的事举报给政府，被残忍地杀害了。刘二的弟弟刘宝顶替哥哥上山当了杂役，本想把这件事了解，没想到又被杀害了。鲁平确定了慧能就是国民党特务，立即带人上山去抓捕慧能，却发现慧能已经被毒死在房间里。

第16集

侦查科大喜的日子，鲁平与关梅决定，在岳凌霄与儿子团聚的时刻，举办他们的婚礼。正当大家兴高采烈的时候，两名侦查员回来。他们告诉鲁平，在他们带着孩子经过延川县的时候，两个孩子在看戏的戏台前，神秘的失踪了。

第17集

岳凌霄立即抓捕乔半仙。原来乔半仙并不是瞎子，而是靠着协助各种不法事情图谋暴利的闲人。乔半仙交代，案子是白麻子干的，他本来想拐骗孩子挣些钱，但是从孩子的衣服里找到了介绍信，得知里面有八路军首长的儿子，于是联系了日本人，打算把孩子卖给日本人。

第18集

岳凌霄带人在白麻子家守候了一天一夜，白麻子终于出现了。岳凌霄等人将白麻子逮捕，经过耐心的工作，白麻子交代了事情的经过。原来孩子是他与一个叫崔四的人一起干的。两个人决定把孩子给卖掉，崔四从孩子身上找到了那份介绍信，知道了孩子是八路军首长的儿子，决定把孩子交给凤凰渡的日本特务。现在崔四已经带着孩子赶往凤凰渡了。

第19集

边区法院宣判，刘干事被判处死刑。看守所里的刘干事得知被判处死刑，全部翻供，要求见到鲁平。他告诉鲁平，自己这一切都是被夏医生指使的，仓库里的药品其实是夏医生偷走的。鲁平立即安排抓捕夏医生，但是狡猾的夏医生比鲁平早了一步，从诊所里消失了。鲁平立即命令在吴起镇搜捕夏医生。

第20集

边区银行发生了失窃案，八千万的边区票不翼而飞。案情上报到了侦查科。岳凌霄带着人到银行勘察，发现银行的出纳黄纯有重大嫌疑，但是黄纯已经出逃。岳凌霄连忙安排人马抓捕黄纯。在延长县，侦查员找到了黄纯的踪迹，岳凌霄立即带人赶到了延长县。却发现黄纯被杀死在了河滩上。案情变得扑朔迷离。

第21集

岳凌霄带人对黄纯进行调查，发现黄纯实际上是一个品德优秀，业务上进的优秀银行职员，不像是一个监守自盗的人。他感觉到案子非常的蹊跷。

第22集

岳凌霄通过对银行金库仔细地勘察，赫然发现了一直没有启用的六号保险箱里存在端倪，他们打开六号保险箱，发现八千万边区票好好地躺在了里面。

第23集

鲁平想起了那位夏医生交代，他曾经在国民党的警察部门当过技术人员。立即将夏医生从看守所提出来，要夏医生在找到的棍上寻找指纹。

第24集

鲁平重新对黑田俊杀人的案件进行调查，发现了一个重要的线索，在酒井四郎死前，曾经告诉鲁平在工农学校里看到了自己的一个熟人。

第25集

延河边上的河滩上，发现了一具无名女尸，是一个十分漂亮的姑娘。姑娘是被人开枪杀害的。她的身上除了一块手绢，在没有能证明身份的物品。

第26集

大年三十，东高村的鬼魂终于现形了，秦书燕指挥刘猛等人，连夜围堵，抓住了那个吓人的“鬼魂”，原来不是鬼，是人。鬼魂名叫杨二蛋，是东高村的人。五年前因为失手打死了地主吴运来的儿子铁头，跑进了深山躲了起来。在深山里整整躲了五年，四年母亲心切，跑下山来寻找自己的母亲。而他的母亲早在一年前就已经去世了。

第27集

岳凌霄反复地给刘芳的男朋友做工作，他的男朋友终于交代，杀死刘芳的并不是自己，而是八路军的一位军官。名字叫黄树功。一时间岳凌霄傻眼了，因为黄树功曾经与自己是长征过来的战友，出生入死的兄弟。刘芳的男朋友告诉岳凌霄，黄树功一直喜欢刘芳，在得知刘芳不愿意嫁给自己，而是已经有了男朋友之后，非常的气愤。决定最后摊牌。

第28集

侦查员们带领民兵将铁头的坟墓挖开，令大家惊讶的是，棺材里居然是一堆石头。吴运来有口难辩。在侦查科，吴运来终于坦白，儿子五年前并没有死，而是跟着他的表哥当了国民党特务。受训于那个著名的汉江班。而且现在就藏匿在延安，化名徐晓星。就藏匿在延安的邮电局里。秦书燕将事情汇报给了鲁平，鲁平决定潜伏到邮电局去。

第29集

鲁平连夜赶到社会部，向马部长报告，要求对侦查科所有侦查员重新进行审查。马部长否定了鲁平的建议。这个时候，韩武来报信，他把侦查科里所有的成员的档案都查看了一遍，没有发现漏洞，但是在调查伙夫马大爷的时候，西村的民兵连长告诉他一个震惊的消息，马洪年（也就是马大爷）早在四年前就已经病死了。

第30集

鲁平与秦书燕在夏家诊所的守候终于有了结果。老关在对鲁平进行了几次的试探之后，对鲁平似乎解除了警惕，带着鲁平前往一处郊区的废窑洞去见佛爷。