第1集

辛亥革命爆发后，地处西北的甘肃省虽于翌年三月通电全国表示拥护共和，但军政大权却被北洋系军阀掌握，在此后的岁月里，在这片豪风浩荡的土地上，始终演绎着一个个传奇的故事。廖拐子向黑河镇守使吴督军举报七十九刀在魏家客店， 吴督军派杜副官将兵院的青盐运往阿拉善，他亲自率军赶往魏家客店抓人。魏鹏飞被七十九刀当成革命党，七十九刀将魏父捆绑起来说起前不久魏鹏飞冒充他打劫了临泽驻军的走私马队，还抢了他们的快枪，七十九刀想让魏鹏飞入伙当军师。

第2集

查干一直在观察着魏鹏飞，她不想连累贺黑云，贺黑云坚持认为魏鹏飞主是革命党。魏鹏飞见到复活的七十九刀后感到惊讶，七十九刀要等到他成亲那天云喝喜酒，他扔下廖拐子的尸体后骑马离开。贺老五把女儿许配给魏鹏飞是为了报答魏父的救命之恩，他拿出魏鹏飞的亲笔信交给贺黑云看，他宁可对不住魏家也不能让她嫁给革命党。

第3集

贺老五在魏父面前说起他的忧虑，主要担心魏鹏飞是革命党，贺老五听文啸天说过魏鹏飞的身份，贺黑云不同意悔婚，她从信里看出魏鹏飞是有信有义之人，魏鹏飞在她心目里就是大侠的形象。魏鹏飞蒙面看到贺黑云在练习枪法，他假称七十九刀，被贺黑云识破后魏鹏飞又自称是革命党人，魏鹏飞掏出刀吓唬她，可贺黑云已经识破他的身份。

第4集

贺黑云指责七十九刀为何烧客店，七十九刀要逼魏鹏飞入伙当军师，还劝贺黑云赶快回去，有人不让七十九刀难为她。贺黑云见魏鹏飞没来要回去时见魏鹏举赶着马车回来报信，魏鹏举向他们说起大哥的壮举，魏鹏飞在七天后要被押到刑场砍头，魏鹏举向上天为他祈祷，七十九刀自认为魏鹏飞是大军师，贺黑云让师兄牵狗过来用属相代替拜堂。

第5集

贺黑云等到了成亲的队伍，骑在马上的新郎正是魏鹏飞，贺黑云蒙了，坐在娇子里的新娘是吴寒阳，歪曹和冯师爷分别率人在途中拦住结婚队伍，魏鹏飞向众人撒云钱财。贺黑云从屋里冲出去时遇上歪曹，马英等人骑马拦住娶亲的队伍，他们带走了魏鹏飞，官军四处躲藏，贺黑云拿刀指向吴寒阳，吴寒阳听说过她属相代拜的事情，贺黑云将刀扔了之后要离开时被歪曹拦住。

第6集

杜英被关押起来，歪曹在吴阔方面前拍马屁。白神父要求见吴督军，吴督军派歪曹将白神父灌醉后送到翠香楼。魏鹏举在监狱中见到魏父和弟弟魏鹏程，魏母和贺黑云被关在一起，贺黑云理解魏鹏飞的做法，魏母在监狱中禁不住哭起来。

第7集

杜英被关押起来，歪曹在吴阔方面前拍马屁。白神父要求见吴督军，吴督军派歪曹将白神父灌醉后送到翠香楼。魏鹏举在监狱中见到魏父和弟弟魏鹏程，魏母和贺黑云被关在一起，贺黑云理解魏鹏飞的做法，魏母在监狱中禁不住哭起来。

第8集

贺黑云想让魏家客店重新开张，还要将魏鹏飞家人接回，贺老五劝说不动她，他要和她一道去伊犁找人。魏母在哈密乞讨度日，鲁警官不想把他们送往伊犁，他们因生活问题都生病了。白俄大兵在哈密大街上开枪，魏母听鲁警官说起丝路上发现七十九刀的踪影。白俄大兵看到贺黑云身上的刀，他过去摸时被贺老五打倒。

第9集

魏鹏飞等人带着蒙面以彭先生的身份出现在白俄大兵老列面前，双方一手交钱一手交货，他们搞到了需要的枪。魏鹏飞在离开前想再见一他娘，贺老五找鲁警官想带回魏家人，还掏出一根金条，只要城门口不拦截，鲁警官也有些担心，贺黑云保证不会出事，她提出自己的办法，鲁警官听完后答应下来。

第10集

旭日班带着地球仪回到漠北王府，他在河边拉开了野三郎和王爷的摔跤，旭日班给王爷上课，野三郎也在一旁听课，他和王爷的观点发生冲突，野三郎是松崎的义子，旭日刚让野三郎在任何情况下都不要顶撞王爷，野三郎感觉到国家太小。王爷派出王府卫队一流的骑手和野三郎比试骑马，野三郎以他上乘的马匹取得胜利。

第11集

在贺黑云的帮忙下魏家客店重新开张，贺黑云的两个师兄找贺老五告别，这些年来他们也学了一些本事。吴阔方带着东西来魏家客店向贺黑云道喜，那汉代的瓦罐还是贺老五送给他的，贺黑云请吴阔方进屋，他让她帮忙寻找七十九刀，吴阔方也想让七十九刀抢日本人的货。吴阔方因剿匪不力被解职，新上任上的冯督军是省督军的亲戚，冯督军对吴阔方加以询问，张大户在大堂上还状告吴阔方，冯督军将吴阔方押下去听侯处置，歪曹还抬出铡刀，冯百里当众向老百姓们保证会消灭七十九刀。冯百里是惧内之人，他将破像的金像拿给夫人。

第12集

魏鹏飞等人来到通往天狼城的鬼肠子，那是通知天狼城的唯一通道。吴阔方被发配，贺黑云看到后前去送行，他的三个夫人各自逃走，吴阔方没想到她能前来，她想知道魏鹏飞的消息，吴阔方看出她和吴寒阳一样，他坚持称魏鹏飞已经被打死在黑河里。歪曹带着七十九刀的最新画像拿给冯百里，冯百里一怒之下将它撕碎，还指责歪曹平时不读书。魏家客店开张后生意兴隆，住店的野驴子想调戏她，在店里吃饭时为她争风吃醋，野驴子自称当过骑兵，还杀人如麻。喝多的野驴子被贺黑云扔在屋外，魏母有些担心贺黑云的性情，有人劝她让贺黑云信佛。

第13集

吴鹏举投军后给家里寄去书信，吴鹏程将它念给家人，魏母不解其义，贺老五看出魏鹏举被吴寒阳所骗，魏母亲伤心之下想以死相要挟贺黑云，贺黑云想去省城找吴寒阳时被拦住，贺老五只身前往。魏母想有所依靠，她劝贺黑云信佛，贺老五在省城没找到吴寒阳和吴鹏举的行踪，贺黑云梦到魏鹏飞的样子就是七十九刀。贺黑云梦到魏鹏飞脖子上挂个红色玉佛，贺老五听完后呆住了，贺黑云知道姐姐当年的相好阿斯愣死在贺老五的掌下，贺老五提起七十九刀脖子上挂有那个玉佛，贺黑云的梦无法解释。查干查出那批军马是黑河府中，魏鹏飞命人带上五天粮草连夜出去，他们成功劫走那些军马。

第14集

贺黑云私下将钱还给白三眼，白三眼让魏母学习甩面的绝活儿，他还脱去上衣展示起功夫，等魏母看到白三眼要解裤子时踢了他一脚后跑开。魏母找贺黑云诉苦，贺黑云知道白三眼些绝活儿，魏母不明白她为何让着他。白三眼甩出的面被贺老五接住，贺老五将面捏成一团后拉着白三眼出门，白三眼被贺老五教训一番。贺黑云明白用白三眼甩面可以立招牌，她答应给他分一份店里的红股，白三眼对她感恩戴德。魏母给贺老五端去羊肉汤，贺老五向她说起洪老大的绝活：杀人不见刀，请他过来也是为了立招牌，魏母不理解他们的做法。魏家客店的生意越来越好，折三眼的绝活儿被客人们称赞，洪老大的到来也让众人吃惊不已。

第15集

老列被敦煌莫高窟的彩绘折服，魏鹏飞躲在一旁听到老列和贺黑云的谈话，她不懂艺术的价值，但贺黑云想在佛面前单独和魏鹏飞说话，魏鹏飞就躲藏在佛像后面，贺黑云说出心里话，魏鹏飞听在心里，他没有现身，魏鹏飞不想再连累家人。武臣俊在佛洞里找到从慧的西域水考，这部手稿主要记录了这条丝路上的水源，只有了解沿途的水源所在，才能通过这条丝路。而日本人寻找手稿的目的，也正是为了把草原丝路牢牢控制在手里……正当武臣俊沉浸在西域水考的路线时被魏鹏飞打晕，魏鹏飞带走了西域水考，武臣俊醒来后怀疑是格列夫斯基抢走了它。

第16集

贺老五向冯百里提出在黄草城的行动方案，魏鹏飞和查干按约定和俄罗斯人交易，布留金接过金条后准备离开，他劝老列趁机可以敲诈，冯百里已将官军埋伏起来，魏鹏飞听到枪声后想回去查看，但查干让众人赶快进山，魏鹏飞在黑山口感觉到危险，冯百里率军突然杀出，贺老五也在队伍里，魏鹏飞见状后命人撤退。贺老五骑马追赶上魏鹏飞，魏鹏飞没有恋战，他将佛像交到老列手上并让他转交给酋长，贺老五对魏鹏飞紧追不舍，查干为救魏鹏飞而胳膊受伤，贺老五从查干手上?

第17集

贺黑云接过枪后熟练地将它进行拆卸，还开枪试用，冯百里夸奖她的枪法，还让歪曹跪下磕头，冯百里也答应赔偿子弹。贺老五不知道贺黑云的枪法是如何练的，他心里最担心的事情是怕将来有一天她也要杀人。松崎孝夫从漠北来到黑河找冯百里，大沼派野三郎来黑河联络，松崎说他们的考察队在鹰羌古道里神秘失踪，冯百里假装睡着，他不想多管闲事，冯师父解释说他喝高了。野三郎初到黑河城，他对那里的一切都很好奇，魏鹏程初次登上戏台引得歪曹不满，歪曹带人上前打斗时野三郎抱打不平，旭日班出手阻止他们，但野三郎还是挨打，魏鹏程和野三郎相识，野三郎想见小元官，旭日班为他换上新鞋。冯百里醒来后听松崎说起天狼城，他们都不清楚天狼城的位置，冯师爷听完也不清楚天狼城的位置。

第18集

贺老五在进入鹰羌古道的第九天遇上野狼群，他当时是为了寻找水源离开宿营地才保命，贺老五劝旭日班不要过去，但旭日班再三相求，贺老五担心他是有去无还，但还是画了路线图交给旭日班。旭日班向贺黑云说起魏鹏程，贺黑云让他帮忙捎话给魏鹏飞。魏鹏程和野三郎骑马去了鹰羌古道，他们没告诉其他人。旭日班将图纸拿给松崎，还让他准备好马和装备，旭日班打算只身闯入鹰羌古道。

第19集

魏鹏程回去后假装傻子，贺黑兰问他再三都没有结果，日本人也相信魏鹏程已疯，孙九糊涂已被日本人收买，武臣俊认为那不符合逻辑，老列成为他们寻找的目标。贺黑云请旭日班查看魏鹏程的病情，她清楚孙九糊涂都是胡说。魏鹏飞酒后指责赌钱的兄弟，还罚他们出去列队并顶上碗，众人敢怒不敢言。魏鹏飞将巴特尔叫到跟前，巴特尔不明白他的意思，两人发生争吵，魏鹏飞指责他为何不练枪，两人还动起家伙，查干劝他们放下东西，巴特尔担心手下人的安全，但魏鹏飞坚持要骑马练枪，那些人只好将碗顶上，查干提出她要替兄弟们顶碗，巴特尔不理解她的想法，查干接过碗放在头顶，魏鹏飞纵身上马时混身无力，凉水浇在他身上。

第20集

杜英将看到情况告诉贺老五和贺黑云，他想将受伤的兄弟留在店里让他们代为照看，还留下五十块大洋。白三眼着急慌张找到贺老五说起看到屋内情况，杜英向贺黑云保证会在十天内接他回云，贺老五得知真相后劝杜英早些离开，杜英向贺黑云打听起魏鹏飞。杜英随身带的那个伤员就是魏鹏飞，魏鹏飞受了很重在枪伤，全身都被布裹着，贺黑云最后还是同意留下个，只是认不清他的样子，贺老五对治疗那种枪治很在行。

第21集

旭日班找贺黑云询问那尊金佛像，贺黑云假装不知情，他想要一个合理的解释。冯百里决定暂时先不抓贺黑云，松崎给他七天时间必须抓到七十九刀，冯百里让他不要欺人太甚。冯百里感觉心里别扭，他要找贺黑云出气，还命歪曹将货栈抄了。

第22集

歪曹按命令砸了黑云货栈，刚开张的货栈被官军查封，贺黑云坐在那里呆呆地起着魏鹏飞说过的话，贺老五劝她不要难过，贺黑云说巷子里的两个日本人是她杀的。冯百里认为那把枪就是七十九刀留下的证物，日本人给他七天期限，他相信七十九刀会在七天之内落网，不但要判贺黑去死罪，还在让她受罪。

第23集

旭日班来到冯百里府上，冯百里更相信西医，他找旭日班给夫人看病，还怀疑他是革命党。松崎在省督面前上告冯百里故意放走七十九刀，旭日班向冯百里提议借刀杀人。布留金从魏鹏飞的眼睛中看出他就是七十九刀，魏鹏飞否认了，他为布留金看手相，布留金对他的手相之法很佩服。

第24集

旭日班相信魏鹏飞会答应他的提议，魏鹏飞从恶梦中醒来后答应旭日班帮忙除去七十九刀，他赶往天狼城，旭日班猜出他曾是七十九刀。查见见魏鹏飞回到天狼城，是贺黑云让魏鹏飞再次活过来，他爱上了贺黑云，她对魏鹏飞来就是一个家，查干让他离开天狼城去南方寻找革命党，她承认自己的真名是贺白云。

第25集

贺黑云答应让吴寒阳回家，吴寒阳听完还想去南方找魏鹏飞，贺黑云同意出二百大洋给她，还建议她回乡做些小生意。贺黑云的舅舅杨子元独自在喝闷酒，他对她当众的做法有些生气。杨子元酒后向吴寒阳说起贺黑云和老列的事情，吴寒阳相信她早晚能进入魏家。

第26集

黑云货栈经官军搜查后一片狼藉，贺黑云不知道魏鹏飞的情况。魏鹏飞骑马来到天狼城，查干将他扶入屋内，魏鹏飞又扮回七十九刀的模样。魏鹏飞向查干说起军营里的事情，他被怀疑成共产党，尽管他出生入死并且战功赫赫，魏鹏飞向她介绍了共产党，他手下的十六名兄弟在四月份被害，他们被害之后魏鹏飞才明白被杀的都是共产党人，他感觉到这个世道没法指望，魏鹏飞所有的梦想都破灭了。

第27集

贺黑云跪在魏鹏飞面前说起他的往事，还替冯敛之磕头，她动之情，晓之以理，贺黑云还将油浇在身上，点了之后才发现那些只是水，她没看错魏鹏飞，魏鹏飞压根就没想点天灯，贺黑云不相信他会变成鬼，她说完独自骑马离开。贺黑云准备将客栈卖了，贺老五说起漠北的日本人想买，贺黑云不能把货栈卖给日本人。

第28集

贺黑云听魏鹏程说起小罗汉强买强卖，野驴子收皮子里也挨打，贺黑云清楚是日本人从中使坏，她找冯敛之商量对策，狼头会的成员有些就是日本军人，他们吸引了不少流氓。贺黑云找李义武诉说难处，还说起供货渠道被日本人霸占，李义武也是军费有限，贺黑云让他助自己一臂之力，她拿出花名册让他帮忙把那33条好汉召兵，李义武带人将他们全部抓走，被抓的人都是狼头会成员，李义武要先饿他们几天。

第29集

松崎认为七十九刀和魏鹏飞不是同一人，情报部门认国他就是个疯子，旭日班猜出魏鹏飞就在天狼城，松崎无法解释原因，贺黑云成了黑河城中让日本人最头痛的人。大沼得知旭日班是日本人后决定服从命令，旭日班来到黑云货栈打听魏鹏飞的下落，贺黑云拿出那些报纸给他看，她认为魏鹏飞去了南方，贺黑云也听说了七十九的情况，她的话让旭日班对魏鹏飞更加起疑。

第30集

魏母怀疑贺老五和秦寡妇有染，贺老五回家后被魏母指责，魏母拿出一双绣花鞋质问他，她是从他屋里的柜中翻出来的，贺老五再三解释。魏鹏程进门后说那绣花鞋是他的，那是他在戏台上演旦角穿的，贺老五拎着绣花鞋离开。

第31集

歪曹将李义武送的扁抬入房间，他交待杨掌柜要将它挂起来，还希望贺黑云不要理睬外面的传言，杨掌柜代替贺黑云感谢歪曹。魏母感觉到丢脸，杨掌柜劝她不要胡闹，她要知道贺黑云的野男人，贺老五进门后让杨子元和贺鹏程先出去，贺黑云已将全部事情说给他，贺老五将实情告诉魏母，当魏母知道七十九刀是魏鹏飞后十分惊讶，她晕倒在地上，等醒来后口吐鲜血。

第32集

松崎以商人团的名义在省政府状告冯敛之，冯敛之被撤职，旭日班想把东和行打造成进攻黑河的桥头堡，松崎也不同意大沼杀害贺黑云。冯敛之带着家眷离开黑河时贺黑云前去相送，贺黑云给他凑了一些盘缠，去新疆的路途遥远，冯敛之没收大洋，贺黑云让杨子元将罐子拿给他。

第33集

贺黑云让魏鹏程不要给魏鹏举添乱，魏鹏程不理解魏鹏举颁布的新政。贺黑云带着进货的队伍出城，黑河城中的一些陋习依然持续着，孙大斗在墙根撒尿时被歪曹指责。松崎来到黑河找魏鹏程，魏鹏程感觉推行文明教化运动宣告破产，松崎想让日本人帮忙，他推荐军人担任黑河警长的职务。

第34集

魏鹏举事后找贺黑云谈话，他坚持认为日本人做事更认真，魏鹏程也指责魏鹏举崇洋媚外，魏鹏举感觉到莫大的侮辱，他要动手时被贺黑云劝阻。吴寒阳提出货栈应该由魏鹏举当家，她想代管货栈，魏鹏程听说她是想夺权，吴寒阳还逼迫贺黑云说出魏鹏飞的下落，还一口咬定说贺黑云不是魏家人，吴寒阳一再逼问她和蛮凯的关系，魏母听到后让魏鹏举带着吴寒阳滚蛋。

第35集

魏鹏飞在吴寒阳面前不承认他的身份，还说她认错人，魏鹏飞和巴特尔被魏鹏举带人追赶，野三郎也在四处搜索，贺黑云趁机救下他们，三人骑马离去。黑河城中戒严，桥本向魏鹏举汇报说渡边认出七十九刀，但是被魏鹏飞打死。

第36集

巴特尔带着旭日班见到魏鹏飞，魏鹏飞在山顶拉着胡王琴，他让旭日班坐下，旭日班拿起地上的胡琴拉起来，贺白云听到琴音，她认为旭日班该杀，他拉的那曲额济纳是贺白云教的。旭日班向魏鹏飞承认前三任七十九刀都是他除掉的，魏鹏飞打算让他活着，还想让日本人看着七十九刀是杀不死的，旭日班发誓要回来复仇，两人在相互拉的王琴声中回想起往事。

第37集

松崎在魏鹏举面前提起贺黑云对野三郎的安全存在威胁，还提醒他注意中日关系。野三郎被关起来面壁思过，旭日班过去探视，他劝野三郎辞职之后去漠北，但野三郎坚持要留下来，吴寒阳来看他时告诉野三郎说贺黑云想杀他，还说了一些鼓励的话。旭日班同意让野三郎留在黑河，野三郎也是潜岛家族的成员，他父亲是潜岛雄，野三郎并不知道旭日班就是亲生父亲。

第38集

旭日班得知魏鹏程回到黑河，他判定魏鹏飞肯定已经进城。贺黑云见到魏鹏程后猜想野三郎肯定被魏鹏举关起来，她想找到魏鹏飞后劝他回天狼城。魏鹏飞派人打听野三郎的动向，他准备在街上动手，巴特尔担心野三郎的死会连累贺黑云。

第39集

马龙在黑河城头视察防务，他想带人出城接应魏鹏举，李义武让他安心守城，另派别人守城。尕师长的队伍直奔黑河城，李义武命人准备战斗。

第40集

格列夫斯基来到魏家喝酒时哭了起来，吴寒阳发现他背上的伤口，她猜想肯定有阴谋。贺黑云扮成魏鹏程的样子和老列一同见到接头的日本人，魏鹏举已率人将他们包围，老列以被人识破为由和日本人对话，日本人还假称是旋风海，贺黑云用计留下老列，还当着那些日本人的面假装打死他。