第1集

日军山口弘一押着被国民党策反的日军作战参谋桥本隆一回日本受审，飞机却在中途坠落，桥本趁机逃跑。山口在寻找桥本的途中被李剑小分队抓捕。山口女儿梅子看到父亲被抓后乔装混入了李剑的队伍。眼看山口等人即将逃脱，李剑一枪将其击毙。因为李剑击毙山口，刘副团长的严厉批评了他。当得知桥本没死时，李剑决定独自离开部队去抓捕桥本。

第2集

皇协军以银元和食物做诱饵招兵，艺人王大力主动应招。与此同时，因出老千被追杀的盗贼龙方也加入皇协军。李剑认出龙方是盗贼，他安排林剑豪和孟小飞加入皇协军。军营里，龙方在林剑豪等人的威逼下承认盗窃武器的事。走投无路的桥本投奔到赵金龙处，但他不知道赵金龙的真实身份。利箭小分队放火烧了军营，龙方和王大力无处可去，也留在李剑的队伍中。

第3集

逃亡路上，梅子故意留下手帕做暗号，被李剑察觉。云岭镇长见李剑等人身着黄协军军服，误以为几人是皇协军，热情招待。梅子找机会偷偷将李剑等人身份揭穿，继而小镇的壮丁们在镇长的带领下和众人发生混战。危急时刻，李剑和卓久偷来马匹，众人纵马逃离小镇。无意间，金龙从被抢的老农口中得知了李剑等人逃跑的方向，于是一路跟随。

第4集

李剑拗不过龙方和王大力的执意请求，与龙方、王大力、孟小飞和林建豪结拜成兄弟。乔装成商人模样的李剑众人来到六合镇。与此同时，金龙发现李剑等人踪迹，但因临时接到上峰任务而离开。为了揭穿梅子的身份，李剑联合众人演了一场戏。就在梅子完全暴露身份的时候，矢野带领狼牙特战队及时赶到将梅子救走，李剑等人逃离小镇。

第5集

李剑等人逃出六合镇，却在山路中再次遭遇土匪郑三炮打劫。李剑深知土匪要钱不要命，于是灵机一动，派熟谙地理位置的卓久和孟小飞去家中筹钱，实则是联系皖北地区的救援部队。李剑等人被绑在山寨的某间厢房内，没想到桥本隆一随身带带的小刀给了众人一线逃跑的希望。

第6集

桥本为报答八路军为保护自己作出的牺牲，他在生命垂危之际将秘密告知李剑。李剑利用游击队的电台和团部取得联系，并将作战计划定为“纵横”。霍山城中，赵家二少爷金贵和日军军官小林一郎强奸新娘春香，并杀死新郎黄占宝，这激起霍山城外狼牙岭土匪头子黄占魁的仇意。李剑等人欲重返霍山城，离别前夕，李剑与林筱雨柔情话别，桃花看到后心生醋意。

第7集

李剑等人再度乔装为茶商进入霍山城，熟谙地形的老五叔提议大部队可以从城西的引水渠进入霍山城。刘副团长和钟参谋立刻挑选水性好的战士组成突击队。

第8集

张怡梅进入赵府，首先扶持赵金贵，立刻获得了亲日派赵金贵的信赖和协助。赵金龙向潜伏在霍山城内军统特务钱丽汇报情况，钱丽告知赵金龙重庆方面的意思是宁可将霍山城让给日本人，也不能落入八路军之手。赵金龙和钱丽得知张怡梅和矢野进入霍山城，决定借日本人手来痛击八路军。

第9集

龟田大佐的日军部队和矢野的狼牙特战队浩浩荡荡攻向霍山城，却惨遭李剑和刘副团长等人的埋伏。赵金龙聪明反被聪明误，导致日军攻城大败。赵金龙见计谋被识破，趁着战乱逃走。

第10集

老五叔拗不过倔强的桃花，只好托关系，将桃花安置在自己的好友老玉海的家中，老玉海的儿子正是虎子，虎子对桃花一见倾心。李剑得知老五叔安排桃花进赵家圩子，大为震怒，碍于潜入赵家圩子的情况紧急，只好暂且搁置营救桃花的任务。

第11集

虎子赶到赵府营救桃花，可是桃花却不愿意跟虎子离开，正当虎子要离开的时候却被赵府的保安队抓住，而此时林剑豪和孟小飞看见此事，却无奈有更重要的任务在身，不得暴露自身，于是只能眼睁睁地看着虎子被保安队带走。

第12集

张怡梅让虎子当她的保镖，虎子起初并不答应，后因张怡梅保证一年内帮虎子赎出桃花，于是虎子答应张怡梅的请求。赵金贵不敢得罪张怡梅，只得答应，放了虎子。

第13集

在虎子和桃花说话的时候，赵金龙突然出现，虎子赶紧离开，桃花借口扫除了赵金龙的怀疑。张怡梅在虎子的保护下来到狼牙岭，见到了黄占魁。张怡梅花言巧语收买了黄占魁，为了与赵家平分皖西，黄占魁只好把个人恩怨暂且放下，决定和赵家寨合作。黄占魁认出了虎子，得知虎子是神枪手，提出和虎子比试枪法，虎子应承下来。虎子和黄占魁比试枪法，虎子技高一筹，黄占魁甘拜下风，二人越聊越投缘。

第14集

赵家寨打霍山城的队伍已经集结，工地干活的林剑豪和孟小飞发现，二人商议如何溜出戒备森严的赵家寨，把情报送到霍山城。孟小飞佯装肚子疼，巧妙骗过冯管家的眼睛，溜出工地。孟小飞偷听到赵府的保安队联手日军，于明日攻打霍山城。林剑豪和孟小飞商讨如何将消息送出去，而另一边，李剑安排卓久潜入赵家圩子和林剑豪等人接头。狼牙岭的黄占魁虽然知道自己的队伍被张怡梅当枪使，但仍然决定放手一搏，欲和赵府一争高下。而此时的斧头帮帮主林茂才悄悄带弟兄们潜入，准备趁火打劫。

第15集

黄占魁单人单骑佯装打猎，从狼牙岭下山来到快活林酒馆。他担心救命恩人李剑等人的安危，要救他们出来。快活林酒馆老板娘红九嫂自告奋勇去六和镇找李剑来酒馆，躲开即将发生的战事。化妆成哑巴乞丐的侦查员卓久出发前往赵家寨，李剑派龙方暗中跟随保护。

第16集

刘副团长和林筱雨率战士先行出发，半路阻击赵金贵。林茂才的手下趁夜摸黑到了新四军驻地的粮库附近，被埋伏已久的钟参谋发现，双方发生火拼，斧头帮的人扔下一枚手榴弹后逃离。被林茂才发现的八路军战士老宋英勇牺牲。王大力带人赶到，但是林茂才却再次溜走。天刚放亮，黄占魁率领土匪来到了霍山城外围，他看到了霍山城方向浓烟升起，听到了李剑放的爆竹声，以为赵家寨正在进攻，立刻命令手下进攻。李剑等土匪进了包围圈，立刻指挥部队杀出，土匪大败。

第17集

赵金贵终于突破了刘副团长的防线，来到了霍山城的外围。赵家圩子的人马终于到达霍山城，这时的霍山城异常安静，根本不像刚刚经历一场激战，而且城内也毫无动静，这让赵金贵感到疑惑。赵金贵埋怨光拿好处不干事的土匪黄占魁，又对林茂才的不作为感到恼火。他自信靠自己的力量也能拿下霍山城，于是命令进攻。李剑率领部队顽强抵抗着赵家寨的进攻。

第18集

　战事正酣，李剑的八路军部队遭遇重重困难，面临着军火短缺和敌人的不断进攻，李剑不得不带领部队隐蔽起来。此时的赵家圩子起了大火，乱成一片。

第19集

赵金贵采纳冯景仲建议，下令埋锅造饭，待保安队员吃饱后再一举攻克霍山城。保安队放松警惕，八路军则继续等待赵家圩子的信号。刘副团长发现了远处赵家圩子的熊熊火光，他率领部队进入伏击地点。刘副团长见快马加鞭来报信的贺老八，深知敌人已中计，故意下令放过贺老八。

第20集

红九嫂把混入蒙汗药的酒端给赵金贵喝，狡猾的赵金贵发现后与红九嫂对峙。赵金贵欲强暴红九嫂。苏醒的伙计拼命抱住赵金贵的双腿，赵金贵摔倒，手枪飞出，被红九嫂捡起来向赵金贵开枪但打空了。赵金贵趁着红九嫂不备，再次夺过手枪打死伙计后，把枪口对准了红九嫂。

第21集

黄占魁得知赵金贵被八路军释放后，大为光火。黄占魁请红九嫂帮忙，帮他杀掉赵金贵。黄占魁和红九嫂在路上设伏，没想到遇到的却是虎子。原来，狡猾的赵金贵怕路上有埋伏，和赵金贵、冯景仲等人从小路返回赵家寨了，让虎子坐着马车走大路迷惑伏击者。矢野带领狼牙夜战队夜袭八路军军营，却被早已埋伏好的李剑等人识破，双方对峙，战况激烈。

第22集

钱丽告知赵金龙，斧头帮已被自己收买，并决定潜入霍山城，和手下林茂盛接应，而张怡梅却派人调查钱丽。矢野奉张怡梅之命，带特战队进入妓院，找到土匪侯七，并将其招安。侯七佯装投奔黄占魁，成为狼牙岭的二当家。钱丽杀死了张怡梅派去跟踪的人，引起了张怡梅的高度怀疑。

第23集

矢野不敌李剑，几番对抗下，矢野被擒欲自杀，却被斧头帮的人趁乱救走。黄占魁将虎子带回山寨，边饮酒边向虎子哭诉自己的不幸遭遇及和赵家的血海深仇，虎子也把黄占魁当成好兄弟，如实告诉黄占魁自己之所以做张怡梅的保镖，是因为张怡梅答应一年后给钱帮他赎出桃花。

第24集

矢野奉张怡梅之命，带特战队进入妓院，找到土匪侯七，并将其招安。侯七佯装投奔黄占魁，成为狼牙岭的二当家。钱丽杀死了张怡梅派去跟踪的人，引起了张怡梅的高度怀疑，继续派人盯梢。李剑等人得知张怡梅有电台和汪伪联系，决定计划捣毁电台。

第25集

李剑和卓久在街上巡查，遇到被杨记钱庄杨掌柜打伤的小柱子。李剑和卓久被激怒，拉上小柱子直奔杨记钱庄。李剑说小柱子是他的亲戚，如今被杨掌柜打了，他来为小柱子讨个说法，杨掌柜吓坏了，连忙掏出大洋给小柱子疗伤。小柱子报名参军被李剑认出，李剑特批小柱子入伍。

第26集

李剑等人为去意已决的龙方和王大力送行时，孟小飞赶来报告了刘半仙去茶庄的消息。李剑带上卓久前往客栈，打算会会刘半仙。李剑和刘半仙正面接触后，刘半仙误以为李剑迷信，称彼此有缘，约李剑日后有事可去清虚观找他。刘半仙背着包袱从墙上跳了下来，看看左右无人，悄悄离去。

第27集

龙方和王大力离开了霍山城，却又有些恋恋不舍。二人决定先去投奔黄占魁。张怡梅督导矢野训练冒充八路军的部队训练，为求逼真，张怡梅不放过每一个有可能出现纰漏的细节，甚至要求他们唱《三大纪律八项注意》。

第28集

李剑和刘半仙对谈，拖住时间，其他特战队员则潜入清虚观地下室，摸清了张怡梅的电台。刘半仙见事情败露，不得不承认自己是张怡梅的手下，并派人围堵道观。李剑不急不慢，告知刘半仙矢野杀害小红的事情，并答应放走刘半仙，刘半仙感激不已。

第29集

虎子偷偷潜入八路军军营，为了找老五叔救小豆子。张怡梅派遣矢野和佯装八路的日军队伍进入土家寨，并计划对黄占魁的叔叔下手，激发黄占魁和八路军之间的矛盾。矢野率领化装成八路军的部队来到黄家庄强迫老百姓交出粮食，并开枪威胁，老百姓吓坏了，黄家庄哭爹喊娘一片大乱。

第30集

李剑和黄占魁等人焦急地等待迟迟未归的征粮小分队，通讯员来报，征粮小分队遭遇侯七匪部，伤亡惨重。黄占魁告诉李剑，李剑带人前往樱桃沟增援。李剑带着部队来到了樱桃沟。樱桃沟的战斗已经结束，一片狼藉，房屋被烧，百姓无助地围坐在空地上，沉默无语。

第31集

李剑率领剿匪部队整装待发，钟参谋和刘副团长送行时叮嘱李剑要注意政策，不要轻易大开杀戒。李剑却认为，对付凶残的土匪只能以硬治硬，不能手软。侯七等人正在得意洋洋地大吃大喝，不以为然，认为八路军没什么可怕的。李剑率领剿匪部队来到王家岗，并和林筱雨带领的游击队回合，马上下令投入战斗，黑暗中，枪声大作，喊杀震天，鬼哭狼嚎。

第32集

三姨太和冯景仲正在调情，赵耀祖来了。赵耀祖夸奖冯景仲对赵府鞠躬尽瘁，三姨太则说要把桃花收为干闺女，赵耀祖哑巴吃黄连有苦说不出来，只能顺水推舟同意。虎子带着小豆子来见桃花，虎子向桃花表达心意，桃花支吾着不敢答应。

第33集

李剑得到线报，当机立断，和黄占魁等人率部火速赶往桃花岭。云姐和丫鬟们放风筝，风筝挂在了赵耀宗丹房的树上。云姐自告奋勇，带丫鬟小月进去捡风筝。赵耀祖拿着风筝笑容可掬地站在丹房门口把风筝还给了她们，赵耀祖又看上了云姐。

第34集

狼牙岭张灯结彩，不时有人上山致贺，一派喜庆的气氛。红九嫂和魏师爷也赶着大车上山，李剑、卓久等人化装成伙计从车上往下抬酒。红九嫂欲下毒，却被侯七发现。此时，李剑继续假扮伙计，顺利进入牢房，众人携手打晕了看守，一起冲出地牢。

第35集

张怡梅派遣任务，让赵金贵带领赵家保安队驻守土家寨，接应日军从安庆运来的粮草。李剑等人得知日军的粮草运送，决定带领特战队迅速抢粮。黄占魁带领部分八路占领制高点，打击押粮的日军；龙方和王大力则成功将鬼子的汽船炸停，孟小飞和林剑豪将船拉到岸边，林筱雨的游击队在土家寨牵制保安队。

第36集

王大力、卓久和林建豪化妆成猎户来到狼牙岭的后山，在崇山峻岭中寻找通道。王大力爬上了峭壁艰难地向前移动，王大力脚下打滑从峭壁上滚落下去，坠入悬崖。

第37集

桃花在虎子的帮助下准备逃离，却被冯掌柜逮个正着，虎子被押进地牢，为了救虎子，桃花不得已留下。侯七的手下纷纷应黄占魁的召唤下山投降，侯七十分郁闷，命令加强警戒，严防八路军偷袭，千万不可掉以轻心。李剑等人在隘口前观察敌情，狼牙岭的防守甚严。李剑说三天之内必须拿下狼牙岭，等到赵家寨的人马来攻，将会前功尽弃，只能撤兵。

第38集

侯七分兵两路突围，想逃出去投奔他的把兄弟。侯七行进在山路上，忽然发现黄占魁一身八路军的军装，带领八路军战士严阵以待，已经占据了有利地形，枪口已经对准了土匪们。土匪们惊慌失措，侯七举枪想要自尽，被喽啰拼死拦住后被俘。三太太为桃花送来嫁衣，婚礼在即，桃花却心系虎子一家人的安危，答应和赵金贵办完婚宴，放走虎子。

第39集

王团长下令对霍山城开炮射击，刘副团长立即转移粮食。参谋长得知刘副团长已经开始转移粮食了，命令战士们准备战斗，殊死阻击，并放了谈判的曹专员和李副官。八路军殊死阻击，王团长部队进攻受阻。王团长恍然大悟，八路军用不常用的阵地战战法顽强抵抗，就是为了掩护粮食转移。

第40集

林筱雨赶到，告知蘑菇岭暴露的消息，同时也带来了好消息：国军和八路合作歼灭了鲁西南大部队，并要求李剑等人拖出敌人，为大部队进攻留取时间。和虎子一起历经千辛，桃花倾心真正在身边照顾自己的虎子，桃花向虎子表明自己的心意，要求虎子活着从战场上回来。

第41集

李剑等人遭到了张怡梅的埋伏，就在危急时刻，卓久和孟小飞驾驶卡车，冲向日军部队，制造混乱。一片混战中，双方火拼，八路军战士损失惨重。孟小飞不幸中弹牺牲，让神情恍惚的王大力突然如梦初醒，抱着手榴弹冲向敌营，与日军同归于尽。刘副团长也接到了国共两党首长的见面的消息，并向李剑传达了保护首长安全的命令。而同时，张怡梅也接到命令，阻止国共两党首长的会面。

第42集

李剑等人重新振作，从桃花之死的悲痛中抽离出来，化悲伤为力量，决定一举攻破赵家圩子。李剑带领特战队先行进入赵家圩子，由刘副团长在外做接应。刘副团长在赵家圩子外故意制造混乱局势，声东击西，分散保安队的势力。刘副团长等人成功牵制住保安队，李剑等人占领赵家圩子的粮仓，并将粮食还给百姓。赵金龙说服王团长救赵家圩子，却被张怡梅阻止。

第43集

黯然神伤的张怡梅见大势已去，烧毁了文件，在李剑等人冲入赵府之际，开枪自杀。赵金贵、冯景仲敦促赵耀祖逃走，赵耀祖不走。赵金贵等人走后，赵耀祖也叫怀有身孕的云姐快回娘家。云姐刚走，黄老蔫忽然手持匕首出现在赵耀祖面前，要给妻女报仇。赵金贵离开赵家圩子之前，发现自己的母亲与冯景仲有染，并得知赵老爷的宝藏被冯景仲盗走，神经错乱的赵金贵冲进房内杀了冯景仲，三太太随后自杀。