第1集

萧家寨大少爷萧以恒与江家寨大小姐江美兰回乡成亲，二人带领士兵行进在山中，听闻两寨争端，赶往制止。江、萧两寨世仇，积怨已久。萧以恒与江美兰想借两人成亲化解两寨人的仇恨，但却遭到两寨人的反对。萧以恒向父母表明心意，母亲百般阻拦，父亲沉默不语。但萧以恒要与美兰成亲的信念坚如磐石，以入赘相威胁，二老无奈答应。萧以恒与江美兰的婚礼如期举行江小刀突然闯入，众人惊讶……

第2集

江小刀大闹婚礼现场，非要萧以恒先杀了他才能娶美兰，否则就要将美兰带走。萧以恒容忍小刀的无礼，但小刀执意纠缠，无奈下双方冲突起来，萧重八不幸中刀受伤，众人认定刀的主人江小刀就是罪魁祸首。江白凤迫于压力必须以族规惩罚小刀，要么沉塘，要么被逐出山寨从此不得姓江，要小刀自己做出选择。江小刀断然选择沉塘谢罪……

第3集

江小刀沉塘谢罪，被萧以恒高声阻止，原来萧以恒希望征召江小刀参军，在国家危亡之时上战场抗日杀敌。小刀坚决不当萧以恒的炮灰，宁死不从。江白凤无奈将小刀逐出寨门，以作交代，然而外面的世界，却是遍布荆棘……

第4集

江小刀带人筑起堡垒准备反抗，沈沛琴自告奋勇，一个人进弹药库劝说江小刀。跟他们讲了当兵在这个时候的特殊意义，那就是为国抗敌，为民拒辱，上阵杀敌那是昭通人的骄傲，像江小刀这样，那是当逃兵，当逃兵到哪里被抓回来都要被枪毙。最后，告诉江小刀，只要他是个真正的男子汉，一个人从这个门里走出去，她沈沛琴可以保他的弟兄们活命，至于他江小刀，一个男子汉就要对自己做的事负责，生死由命吧！

第5集

亲眼目睹了妻子跳崖的家林，悲痛欲绝，但又要化悲痛为力量，身在敌人心脏，不能有任何的显著的情绪波动。家林从此改名为韩家林，与老韩成为真正的父子。沈沛琴也为游击队员们和莺子的牺牲感到悲伤，但她也意识到了自己和老韩他们的危险，一旦被怀疑，就可能被监视，行动就要受到限制。她去与江小刀的兄弟们拉近关系，要他们注意自己的身后，要江小刀学会多观察少说话。

第6集

沈沛琴与上级党组织联系后，上级领导准许她见见很久没有见过的孩子了。江家寨江土司在广播里也听到了萧以恒带队要到前线的事，从美兰的心里也知道了江小刀也在萧以恒的团里当一名连长。虽然担心他们兄弟能否和好，但老人家毕竟还是相信萧以恒不会太过激做事。让她耿耿于怀的还是萧家土司中的那一刀到底是刺的，江小刀说不是他，那么一定另有其人，江小刀不会因为推卸责任而撒谎的。

第7集

萧以恒坚决要以军法处死小刀，廖师长阻拦，萧以恒与其闹僵，江美兰替小刀求情，萧以恒以军法为大拒绝江美兰，江美兰悲愤之下选择了上吊，萧以恒惊慌。鉴于事态紧急，萧以恒深思后勉强同意刘公为的建议，江小刀被免于死刑，令其在战场上戴罪立功……

第8集

萧以恒亲自督导士兵在操场上训练射击，江小刀被打了三十军棍后伤口还未痊愈附不下身，动作不标准被萧以恒管教，二人依旧针锋相对。萧以恒下令射击的同时，点燃一组鞭炮。鞭炮声突响，惊着射击的小刀、陈皮等人，大家的子弹纷纷脱靶，被斥责无法面对残酷的战场，应对突发状况，新兵经历此次训练，深深受教。新兵大都来自山寨，有打猎的经验，射击成绩令人满意。刘公为联想到军火库失窃可能是游击队所为，坚定了萧以恒摧垮游击队的心。

第9集

廖师长痛恨兄弟阋墙同室操戈，无法理解萧以恒出兵围剿共产党游击队的行动目的，误会萧以恒贪图官职。江美兰担心萧以恒因此错失上前线抗战的机会，满怀报国志愿却无法实现，出面调解向廖师长说明实情，终使二人冰释前嫌。萧以恒向廖师长解释围剿共党的行动，被指明自己是被人利用，小刀对此一知半解。廖师长替萧以恒出主意，终于帮助萧以恒重新争取到出征的机会。

第10集

萧以恒和江小刀镇守在阵地前沿，日军坦克袭来，江小刀急着证明自己第一个上的决心，冲动的要冲出战壕，被萧以恒阻止。根本没见过坦克的小刀不知道应该怎么打，萧以恒教导他只能用手榴弹炸，不能盲打。小刀与猴子二人配合炸毁坦克，却昏迷在凹地里。得知江小刀从昏迷中醒来，萧以恒急忙上前查看但又假装不关心的样子严肃地给予小刀肯定。江小刀醒来焦急地追问自己是否成功完成任务，得知坦克被炸毁松了一口气。

第11集

八连士兵劝萧大虎撤退，大虎见日军集中火力向九连进攻担心江小刀可能撤不下来，坚持留下继续战斗。陈皮见又一队日军冲来，说服坚持抵抗不作逃兵的小刀带兵向一排方向隐蔽。小刀对萧大虎关键时刻出手相救心存感激。萧大虎帮助江小刀阻击日军，但日军撤退后却不见小刀的踪影，误认为小刀已率领九连先行离开，于是带着八连撤回团部阵地。战斗中田家林多次不顾隐蔽，玩命地向日军射击，被小刀保护下来。

第12集

日军坂井支队动用重炮飞机进行疲劳作战。萧以恒授命带领部队镇守丹朱岭保护军部。廖师长不满地方军与中央军的差别待遇，一心战斗的萧以恒一时无法理解，反劝廖师长应该放下成见。曾在昆明读书学医的江美兰利用服务团带来的简单的外伤药为伤兵治伤，但部分伤员伤势严重，必须马上进行手术才能抑制伤情恶化。为了给手术提供可行的空间，江小刀决定带领士兵重回途经的村庄。

第13集

战场后方，江美兰见到萧以恒十分高兴，但萧以恒却反应异常，他失去理智地将士兵们在战场上的牺牲怪罪到江美兰头上，指责她到阵地前线拖累抗战的兄弟。江美兰被要求离开战场，甚至离开他萧以恒，甚是委屈。沈沛琴上前反驳，强调江美兰战地医生的重要职责与使命，要萧以恒尊重每个人为战争的付出。江小刀护送伤员到战地后方给江美兰救治。牺牲了太多兄弟又丢了丹朱岭阵地的萧以恒颇受打击，深深自责。

第14集

刘公为向小刀派遣任务，小刀气愤之下拒绝执行。萧以恒强忍着伤痛，喝令小刀又敢违抗军令，江美兰心疼两天两夜没合眼的小刀，埋怨着替阿哥说话。刘公为表明此任务非小刀不能完成，小刀问起具体任务内容。 刘公为安排江小刀执行此次夜袭捣毁重炮的任务，并传授作战策略。

第15集

土原带兵在阵地上与刘公为带领的士兵拼杀，佐藤下令炮火攻击，美智子担心土原试图阻拦。刘公为被炮火轰倒在地，起身发现小刀出现在身旁。小刀炸炮，刘公为负责掩护，开枪打伤土原。二人合力将日军幸存的一门重炮炸毁。萧以恒带领陈皮、猴子等人掩护撤退，从日军阵地上救出小刀与刘公为。

第16集

日军炮火凶猛，滇军战士伤亡惨重。廖师长带领士兵将众多牺牲士兵的遗体集中掩埋，随后战略转移出发。江美兰跟随伤兵队伍率先出发，与萧以恒依依惜别。刘公为坚持留在一线，直到萧以恒将沈沛琴和江美兰的安危托付给他，方才无奈地接受先撤退的安排。萧大虎拜托江小刀顾全萧家兄弟的安危，并道出军棍处置时萧以恒曾叮嘱过他手下留情。

第17集

日军攻势猛烈，逼迫萧团撤退。刘公为为保全阵地上的部队，命令庄枫炸掉浮桥，萧以恒执意亲自执行。沈沛琴向江小刀喊话，不幸被流弹集中手臂，小刀不禁向她望去。时间紧迫，萧以恒毅然拉响手榴弹，炸毁了浮桥。江小刀、田家林、猴子等带领八连和九连士兵迅速冲进树林里躲避，就此与部队分开。萧以恒拉走阵地上的江美兰和沈沛琴，廖师长等人边还击边撤下阵地。日军坦克攻上阵地，独立团撤退及时。

第18集

江小刀担心没撤下来的田家林，独眼要去接应还没撤下来的田家林，但敌人如潮般涌来已没有机会。田家林被敌军的炮火困住，子弹已全部打光，情急之下引爆了身上的手榴弹。小刀、陈皮等众兄弟恸哭流泪，泣不成声。日军占领火车站，公然违反国际公约残杀伤员。被日军剿杀的重伤员引爆炸药与攻上来的日军同归于尽，英勇就义。

第19集

徐州作战失败，坂井支队被撤销，坂井推荐土原接替佐藤出任联队长继续留在中国战斗，自己准备带上美智子离开中国。江小刀带上昏迷的萧以恒，和猴子、独眼等人与护送坂井和美智子的队伍相遇。小刀等人干净利落地抢下卡车将萧以恒送往战地医院。江小刀等九连士兵在返回时发现一小股日本兵，他们追上去将木村和他的警卫队士兵消灭，还俘获了美智子。

第20集

坂井教导土原要将重心放在战事上，土原一面虚心受教，一面仍坚持寻找美智子。美智子在服务团里学习照顾伤员，她表面顺从，但私下却并不安分，一直企业向外通信。随着伤兵队的转移，美智子企图逃走，沈沛琴和猴子很快追上来将她带走。

第21集

部队到达武汉，独立团补充了新兵。升为营长的江小刀以萧大虎为军旗不倒英勇负伤的事迹向新兵训话。正在给伤员换药的美智子无意中暴露了自己日本人的身份，刘公为让庄枫去调查美智子背景，可庄枫却反被美智子诱惑。陈皮在老韩和沈沛琴的见证下，宣誓加入了中国共产党。

第22集

江小刀和猴子、独眼、大虎聚在一起喝酒。江小刀要猴子叫来陈皮，陈皮正巧此时进门。 一进来，陈皮就对江小刀等人一通训斥，斥责他们每天喝大酒，队伍散漫。萧大虎不服陈皮指责自己不认真打敌人，愤而起身离开。陈皮严肃地与小刀谈论军务，独眼和猴子识趣地离开。江小刀意识到陈皮最近不经常与兄弟几个在一起活动，向陈皮询问原因。而陈皮认为此时时机还不成熟未向小刀明说自己加入共产党的实情。

第23集

江如意向陈皮打听沈沛琴，想要与她见面。陈皮最近与沈沛琴走的近，接触频繁，担心江如意吃醋。萧大虎向阿花表明心意，阿花却无意接受。江小刀、独眼和陈皮、大虎等人一起吃饭，聊起陈皮和江如意的婚事，几个人有说有笑。猴子独自走在小树林里被隐藏在身后的庄枫开枪射杀，应声中弹扑倒在地。

第24集

沈沛琴帮助江小刀分析案件形势，目标指向刘公为或庄枫，但缺乏证据，需要小刀沉住气、稳住局面。江小刀后悔当初没有跟猴子表明立场，使他含冤心里有苦。江小刀终于抑制不住悲伤的情绪在沈沛琴怀里痛哭起来。听到江小刀大哭，阿花按耐不住对小刀的关心冲进房间，见到沈沛琴抱着痛哭的江小刀，愣在原地。跟着进来的美兰示意大家出去。

第25集

庄枫逃到刘公为宿舍躲避，以刘公为吸大烟的秘密作为筹码威胁他保护自己。刘公为不受要挟，并不妥协。庄枫跪地苦苦哀求，决心自我了断，关键时刻，刘公为上前阻止，子弹打空。刘公为不忍心自己栽培多年的人就此结束生命，一时心软与庄枫及时交换了手枪，成功掩饰了罪行……

第26集

日军通过五十八军的防区漏洞围攻师部，使用毒气烟弹袭击。廖师长极力反击，意识到是五十八军的防区出现了漏洞，使得日军有机可乘。萧以恒将毛巾分发给师长和战士，自己吸入过多毒气昏迷。日军正准备收获战果时，江小刀率队出现，给了日军当头一棒，逼迫土原迅速撤退……

第27集

江美兰从后方来到前线看望萧以恒，反被萧以恒责怪她冒险、不听话，但这次不再委屈地跑开，习惯了萧以恒表达爱的方式，坚持留下来为萧以恒治疗。江小刀心事重重地来找沈沛琴，紧张地向她告白。面对小刀突然的表白，沈沛琴一时不知所措，转身走开。江小刀追上去说出自己爱上她的心里话，却被沈沛琴说成像个孩子回避地离开……

第28集

六十军各部于十八时准时实施撤退转移。团部命令江小刀带队最后撤退，负责断后任务。萧以恒安排刘公为护送师长撤退，自己留下来接应小刀。日军迫击炮轰击，众人纷纷隐蔽，大队日军向小刀的方向冲去。眼见日军东西夹击就要合围，沈沛琴抢下刘公为手中的冲锋枪，留下来与陈皮一道带领三营并肩作战接应小刀，老韩也留下来加入战斗……

第29集

调查会中，所有当事人出席接受审问。廖师长认定是刘公为在背后动手脚，栽赃陷害他，刘公为与其争论。颜向辉向萧以恒问询当时情况，萧以恒作为人证将廖师长推向了擅自指挥撤退的一边。廖师长对萧以恒的转变失望至极，在人证和物证面前，无力辩驳。军委会批复了颜向辉的主张，决定独立团团部行使师部职能，任命萧以恒为代理师长，刘公为为代理师参谋长，然而庄枫出人意料的被越级提拔为中校副参谋长……

第30集

抗战爆发之际，云南某地山寨里因世仇恩怨造成的内乱频发。尚武倔强的山寨青年江小刀，因反对自己深爱的江美兰与世仇家族的土司少爷萧以恒成亲，而大闹萧、江二人婚礼现场，引发两大家族械斗，致使萧以恒父亲土司老爷重伤不治被逐出山寨，几乎丧命。小刀走投无路之下带领一帮山寨弟兄加入了滇军队伍，却意外成为国军第六十军中校团长萧以恒的部下，小刀因天性顽野，常违反军纪，屡受军法陈处，江美兰面对丈夫萧以恒和小刀之间的争锋相对进退维谷。时值民族生死存续的关键时刻，这些热血青年不得不怀抱着恩怨情仇，肩并肩走出云南，千里奔赴抗日前线，共赴国难。 抗战的血雨腥风战场的残酷锤炼着小刀和滇军弟兄们的战斗意志。或隐或明的私心家仇，导致小刀所部屡屡被指派到战斗最惨烈的地方。在沈沛琴等中共地下党的指导和帮助下，小刀不畏牺牲、英勇奋战，一次次从日军重重围困中死里逃生…… 萧以恒和小刀之间兄弟阋墙的仇怨随着战火的洗礼而逐渐冲淡，杀父之仇的惊人谜底，更令他们成为了血脉相连的手足兄弟。枪林弹雨中，情丝斩不断理还乱，有情人分分合合，却未必都能鸳梦成真。小刀的爱情经历了从轻狂到深沉的历练，萧以恒与江美兰的婚姻也承受了战争残酷的考验。 抗战胜利，为民族解放牺牲了二十多万优秀青年的云南，却被利令智昏的国民党中央军阴谋霸占。滇军六十军愤然起义，小刀主动选择加入中国共产党，并帮助萧以恒摆脱困境，率部在昆明成功起义，走上了新生的光明大道。 一群热血青年，一段峥嵘岁月，一种用生命和鲜血铸就的大山精神和高原情怀。一部镌刻在彩云之南大山之巅的不朽传奇史诗。

第31集

彭刚想要试探邓汉山，邓汉山故意把他带到老胡关押的地方。彭刚明明知道这是个陷阱，可是没有办法，这是他唯一一次见到老胡的机会了。虽然他看着受了重伤的老胡很是心痛，他还是用手敲击密码询问老胡到底是谁出卖了他，可是老胡没有回应。

第32集

吴晋元和朋友晋康私下讨论蒋介石的川西决战计划，他们身经百战，都觉得川西决战已无回天之力，只能听天由命。王陵基就是党国的狗腿，一心胡吹川西决战计划的好，让吴晋元他们听了只能是无奈地笑笑，更加觉得党国已经没有了希望。

第33集

洪玲悄悄地约见吴司令，给他送药。吴司令看到洪玲这么关系他，就忍不住问洪玲，为什么明明应该见他的是彭刚为什么换成了洪玲。洪玲说出来组织怀疑彭刚的事实，吴司令听完后，对洪玲说他有个不情之请，在他遭遇毒手的时候，希望共产党能够把吴佩欣送到安全的地方。

第34集

萧以恒亲自带兵出发支援小刀撤退。日军占领小刀部队的临时营地南丰寨，就地隐蔽埋伏。小刀没见到敌人追上来，决定撤回寨子。携带粮食和弹药补给的独眼渡江归来回到南丰寨，却被埋伏在这里的日军包围。土原折磨独眼，利用他当诱饵……

第35集

坂井企图亵渎江美兰和冉阿妹，被二人顽强反抗。略有身手的冉阿妹不屈不挠，挡在江美兰身前保护她与坂井对抗。美兰趁机解开绑在手上的绳子。坂井被冉阿妹踢掉了军刀，迅速掏出手枪，对准抢下军刀的江美兰。坂井逼江美兰就范，冉阿妹解开绳子借机将美兰推走，坂井情急中射出子弹打中了冉阿妹。萧以恒和江小刀猛然听到枪响闯进门，抬手一枪枪毙坂井。几乎同时陈皮在寨门外发起进攻，日军分寸大乱。冉阿妹借着最后一口力气道出小刀是萧以恒亲哥哥的秘密……

第36集

陈皮在火车站拦下美智子，向她核实问题。庄枫利用如意支走陈皮，陈皮和如意将计就计，故意空出时间和空间给庄枫与美智子见面的机会，希望获得二人对峙时留下的证据，以此来揪出庄枫这个与美智子私通的内鬼。美智子为了自保，在陈皮离开时悄悄写下字条握在手中。庄枫偷偷潜进甄别办公室对美智子下手。美智子试图利用肚子里的孩子骗取庄枫的信任和同情，但庄枫并不为所动，残忍地杀人灭口……

第37集

江小刀见识了蒋军的不择手段，深刻认识到共产党的崇高，决定踏上一条沈沛琴选择的道路。思想上真正成熟的江小刀让陈皮看到了他的成长，决定介绍他入党。江小刀在陈皮的带领下前来与组织领导见面，意外见到廖师长激动不已。在朱弘同志的带领下，江小刀正式宣誓加入中国共产党……

第38集

庄枫带兵逃跑意外发现了阿花和笑笑下令开枪。阿花用身体保护住笑笑，自己却背后中弹牺牲。江小刀赶来抱起阿花，无声哭泣。庄枫见势不妙落荒而逃，被江小刀逼入死胡同。庄枫子弹用尽走投无路，要与小刀赤手空拳决斗。在小刀心里庄枫根本不配这样的待遇，双刀出手将其锁喉，终为沈沛琴、猴子和阿花报仇雪恨。独立团宣布云南起义，拥护中国共产党，为民族解放时刻准备共赴国难……