第1集

民国年间的济南城，江湖之风还未褪色，各桥各地都有帮派管辖。云峰会馆内，斧子章与楚天九为争夺地盘而大打出手。楚天九打输后，将气撒在了会馆卖艺的东方玉身上，并打伤了李三的母亲何氏。李三气不过，一刀砍破了楚天九的脸，好在济南警察署长李毅出现，救下了李三，并抓走了楚天九。

第2集

　陈宇当上代理署长后，用保外就医的方法将楚天霸放了出来。斧子章本以为吃定了楚天九的地盘，带人到云峰会馆收保护费，结果却被刚放出来的楚天霸打的一败涂地。东方玉深知楚天九那帮人不好惹，想办法找到了田奎，田奎答应东方玉联系其兄－燕子侠东方白。赶走了斧子掌，楚天九要找李三报仇，李三被其追到了死胡同。

第3集

楚天九半夜摸进东方玉的房间，想要强暴东方玉。东方玉身手敏捷，反倒将楚天九打晕，李三听到动静后赶到，将楚天九交到警局。陈宇亲自审理该案件，楚天九一口否认自己罪行，并嫁祸给东方玉。东方玉和何氏大骂楚天九血口喷人，陈宇表面上假装站在东方玉一边。楚天九声称口说无凭，可以去东方玉家搜他给的大洋，来证明东方玉和自己的买卖关系而非强暴。陈宇派人“理所当然”的搜出了证据，并以此要挟东方玉就范。

第4集

黑金在监狱中时常给李三找麻烦，好在同牢房的马脸教了李三一些忍耐之道，李三才勉强活了下来。某天夜里，李三发现了马脸在挖地道，马脸告诉李三自己被判了50年，这也是无可奈何，李三答应帮他保密。李毅终于康复，从方俊生口中得知城防图已经被日本人拿走，李毅回警署找陈宇对峙，却发现自己已被架空，实权早已落入陈宇之手。未免夜长梦多，陈宇找到监狱长钟原，设计杀死李三。

第5集

李三所在的牢房来了一个叫小七的男孩，由于一些莫须有的小罪名而被关进牢房。小七作为新人，接受了惯例的“新人洗礼”，幸好有李三相救没被打死，小七对李三敬佩至极。李三趁着深夜，进入李云飞的牢房，学习轻功，一些时日之后已小有成效。

第6集

东方白料想李三在狱中遭遇了麻烦，于是决定提前营救李三。李毅来见李三，李三告知其李云飞和宝藏一事，李毅想利用宝藏一事托林副市长救出李三，同时为防意外，李毅又拜托方俊生想法子救李三。方俊生以戏班子为掩护进入监狱表演，在节目结束之后，可以把李三装进箱子抬走。

第7集

东方白用暗语告诉东方玉，明天上午回来救他，让李三不要担心，李毅让李三先忍耐再报仇。第二天上午，东方玉假装肚子疼，利用上茅厕的间隙和前来接应的东方白等人逃跑。

第8集

　楚天霸将东方玉卖去了妓院，李毅得知情况后，和方俊生一起去妓院救出了东方玉，但李毅在济南脱不开身，只好将东方玉托付给方俊生，让她跟着方俊生的戏班子离开济南城。另一边火车上，马小宛佯装苦身世，让李三对此信以为真，带着马小宛到了北平。

第9集

由东方白带领下的燕子门，在北平城的各个地方对千手门的活动进行破坏，绝不让其偷到百姓的东西。一连几天，千手门在大街上的行窃都被燕子门的徒弟用其他方法偷回并交还失主。

第10集

东方白带李三在警署闯空门，功夫高强的两人好不吹灰之力，从警署里拿走了手枪和现金。北平警察署的严署长为了平息燕子门和千手门的纷争，并避免其中一个势力太猖獗，欲设计一出好戏，让其两败俱伤。

第11集

严署长的出手让千手一度怀疑严署长和东方白串通起来要吃掉自己。不过事实并非如此，严署长并没有站到东方白那一边，但对于千手佛来说，这将是一场恶战。

第12集

事后千手佛得知东方白中毒的消息，料到此次比试有东方白的仇人在暗中行动。千手佛认为敌人的敌人就是朋友，于是派余力前去调查。第一局比赛胜负已分，为了获得第二局的胜利，马小宛先混进了德王府内，做一个打短工的下人。

第13集

　李三和千手佛在第二间秘道内相遇，两人拳脚相向，最后千手佛跌入了陷阱，顺着水道到了府外。李三在躲过了最后一个机关后来到了密室里边，拿到了翠玉观音。同时，李三在翠玉观音底部发现了一卷胶卷。

第14集

翠玉观音被偷是小，里面的济南城防图不见才是大。山木告诉宫本，他们抓到了一个活口，很可能就是地下党的成员。宫本亲自去审，才知道此人只是千手佛的一个手下，不过也从他嘴里得知，这翠玉观音很有可能被李三偷走，那么也就是说现在这翠玉观音已经被交到了严署长的手里。

第15集

千手门内，余力正在为千手佛上药。这时，山木登门拜访。千手佛以为是严署长派人来轰赶他们，却没想到，山木却判定千手佛赢了这次的比试。

第16集

千手佛与东方白大战，东方白技高一筹，将千手佛打倒。可是东方白大力的运气，也导致毒性攻心，口吐鲜血。这时，千手佛搬出了山木给他的大炮，大炮一共有三发，前两发下去，各个燕子门弟子死伤无数，东方白也被炸倒在地，一根大柱子压在了他的身上。

第17集

　马小宛装作卖咸菜的小商贩，而李三利用缩骨功躲进咸菜罐，一番折腾之后终于出了北平的城门。东方玉在客栈内等待组织的人接应，却被忍者发现，地下党成员老王赶到消灭了忍者，救出了东方玉，也顺利拿到了济南城防图的胶卷。

第18集

李三一干人回到了济南，贪玩的马小宛独自跑到街上，结果遭到小偷摸钱包。石惊天，徐铁头，侯登将小偷抓住，李三发现小偷竟然就是当年监狱里的小七。小七得知李三有工夫，拜在李三的门下。东方玉来到济南，和济南的地下党接头，没想到前来接应的人居然是李毅。如今的李毅已经完全退出北洋的警界，成为了一名地下党员。

第19集

楚天霸来到李三的店铺，假意和李三和解，好好做一笔买卖。李三也将计就计，假装与楚天霸和好。李三一边拖住楚天霸，一边则派马小宛，徐铁头，小七等人潜入楚天霸的宅子，偷来一堆珠宝玉器。

第20集

关德禄看到了李三殴打楚天霸，直接命人将楚天霸和李三抓了起来，即使楚天霸报出了陈宇的名字，正直的关德禄也毫不动摇。原来，关德禄一直以来便看不惯楚天霸这等地痞流氓，于是借机对着楚天霸就是一顿毒打。

第21集

李三用大牛做掩护，借口报案捉贼，要进警署。之后李三找到了警署里档案室下的房间，拿出炸药贴在天花板上。等十二点的钟声一响，李三点燃炸药，炸药爆炸的声音被大钟的声音所掩盖，没人发现警署里出的事。

第22集

陈宇告诉戚大鹏，想要摆平此时，需要给林副市长送上字画。李三从关德禄那里得知了戚家的事，而李三却觉得此事有蹊跷，像是陈宇搞的鬼。陈宇来到戚家，和大太太，也就是刘金恒的女儿商量救出戚大鹏的方法。

第23集

王兴确认。田成和王兴确认这个李君宝就是当年的李三。陈宇猜测李三如此大胆混入警署，幕后一定有人操控，于是陈宇决定要放长线掉大鱼，先不揭穿李三的身份。

第24集

李三穿着警服上街巡逻，田成一路跟随。李三想办法甩掉他后，与小七等人回合，得知现在戚家的盐行已经被一个叫王大发的人霸占，而王大发正是林副市长的小舅子。李三托东方玉写了一份书信后就来到了意韵舞厅。碰巧这时陈宇也来到意韵舞厅，一眼扫过去居然看到了李三，但第二眼再一看，却又没有身影。

第25集

　李三穿过猫洞来到屋外，发现有两个守卫，李三将他们分别打晕。李三进入屋中，屋内有一人在睡觉，李三小心的走过去，没想到从里面蹦出的居然是陈宇。原来陈宇早有预谋，假装林副市长睡在房间来埋伏李三。

第26集

李三等人找到电闸控制室，关掉了电源。舞厅内一片漆黑。石惊天和侯登在外面把警察吸引出来，而李三则趁机从窗户跳进了舞厅，与马小宛会合。王峰带着和林副市长一样的面具，成功将李三和马小宛引开。

第27集

民国年间，济南城军阀混战。少年李三为保护青梅竹马的东方玉，一刀砍死了城中有名的混混楚天九。兄长楚天霸勾结警察署副署长陈宇，先将李毅砍成重伤，随后陷害李三入狱。监狱内，李三受尽狱霸黑金欺压，但他同时结识了狱友马脸、小七和“云中燕”李云飞，李云飞更是将毕生所学传授于他。李云飞有宝藏的秘密被黑金得知，他严刑逼问李云飞，又将其杀害。李三苦练武功，手刃黑金。

第28集

民国年间，济南城军阀混战。少年李三为保护青梅竹马的东方玉，一刀砍死了城中有名的混混楚天九。兄长楚天霸勾结警察署副署长陈宇，先将李毅砍成重伤，随后陷害李三入狱。监狱内，李三受尽狱霸黑金欺压，但他同时结识了狱友马脸、小七和“云中燕”李云飞，李云飞更是将毕生所学传授于他。李云飞有宝藏的秘密被黑金得知，他严刑逼问李云飞，又将其杀害。李三苦练武功，手刃黑金。

第29集

马小宛和李三的婚礼上，陈宇和山木说着潜台词，提醒马大帅注意自己的女婿，均被李三巧妙地化解，并未让马大帅发现端倪。马大帅开车到深山里扔了这个鼻烟壶，东方玉本来一直跟踪，却在最后一刻没有接到鼻烟壶，鼻烟壶坠入悬崖，摔成碎片。马小宛将此事告知李三，回忆之下，李三拿出了当年马脸李长山留给他的照片。

第30集

石惊天告诉李三，根据那个藏头诗，这宝藏应该就在那里没错，可是偏偏就没挖着。李三想到这济南城的经纬路是反着的，说不定不是经一纬三而是经三纬一，而这个经三纬一就是警察署。陈宇也从王兴那里得知了宝藏的秘密，并发现了宝藏的所在之处正是自己脚下的警察署。可警察署之大，何处是宝藏的地点，不得而知。

第31集

李三进入军火库的烟囱之后，李毅先发动第一次佯攻，将敌人吸引出来。另一边，北伐军的攻城已经开始，未避免出现不必要的牺牲，方俊生想劝降守城的士兵。没想到这一招还真的起到了效果，一些守城士兵被动摇。

第32集

山木向渡边报告，龟田昨夜被人暗杀，很有可能是燕子李三所为。此时，日本商会外，方俊生带人前来要人，却在门外和牛岛的部队发生争执，双方火拼。牛岛的部队不敌方俊生的北伐军，最后只好把陈宇等人交了出来。

第33集

陈宇拿老百姓来逼迫李三现身，李三的徒弟们纷纷要求和陈宇拼死一战。为了避免更多的无谓牺牲，李三向众人告别，决定只身前往。出发前，李三将翡翠燕子交给东方玉。时限到，陈宇开始杀人。没想到此时小七带着美子出现，自称是燕子侠。小七将美子当作人质威胁陈宇，陈宇最终还是不敢让美子收到伤害，放走了这些百姓。

第34集

在北伐军的帮助下，李三趁机逃了出来，却遇到了渡边信雄。渡边说本来中国人之间的事情他不会参与，但如今李三杀了牛岛，这件事就涉及到了大日本帝国，他不能轻易放李三走。李三也趁这个机会质问渡边当年杀了自己的父亲一事。渡边要带走李三，李毅出现，为保李三，李毅跟着渡边离开，而李三则交还给了北伐军。

第35集

蒋总司令下令，北伐军部队撤出济南，继续北上。方俊生不服，要求留下来攻打日本人，为全城百姓和死去的弟兄们报仇。看着大牛的坟墓，小宛难掩心中的恐惧和悲伤，最后留下了一份书信，独自离开。

第36集

李三等人决定相信陈宇的话，陈宇被放走，并和渡边一道负责此时的军火运输。在方俊生和李三的安排下，小七化妆成乞丐，徐铁头等人佯装搬运工，东方玉则男扮女装潜入车厢中。就在东方玉只身一人进入到军火车厢时，却被日军发现可疑，随即被赶来的渡边和陈宇识破。

第37集

东方玉和徐铁头进城寻找马小宛，却毫无头绪。在东方玉的提议下，两人决定到城郊，为大牛扫墓。然而，就在大牛的墓碑前，东方玉发现一束扎着蝴蝶结的精致花束，徐铁头和东方玉认定这是马小宛所送。东方玉根据这束花上的线索，找到了济南城的租界区的一家花店。果然，店主告知东方玉，一个叫做琳达的中国女孩经常来这里买一束白雏菊，并告知东方玉琳达住在德国天主教堂，照顾流浪儿童。然而，东方玉和徐铁头在德国天主教堂吃了一个闭门羹，原来马小宛为了躲避东方玉等人，让神父谎称教堂内没有琳达和马小宛这样的人。东方玉并不死心，在教堂的小女孩嘴里确认了马小宛就是琳达，并得知马小宛旁晚时分会在教堂内做告解

第38集

马大帅为马小宛设宴，实则却是下药迷晕了所有人，自己则派兵偷运军火出驻地，彻底消失。面对马大帅的欺骗，马小宛无法忍受，欲杀了马大帅。李三拦下马小宛，并承诺日后若找到马大帅，一定让马小宛亲手杀了他。

第39集

爱好中国古董的菊村流连济南城中各大古董店，造成济南城古董失窃，然而一心还在迎接菊村少将失败的陈宇对失窃案件并不在意。小七和徐铁头潜入城中，却在一家酒楼遇到菊村，菊村吃肉不付钱，用轻功未自己开脱罪名，引来王峰和一票警察。菊村被抓进警察署，小七则认出来这个在酒楼闹事，轻功了得的奇人正是火车站里给钱的老者

第40集

为了安全起见，马大帅被安排在城中某家妓院的客房内，由陈宇负责保护其安全，然而马大帅却一心想回大帅府。在马大帅看来，暗中被害，不如高调入住大帅府，此番一来，日本人不得不派兵保护自身安全。

第41集

　菊村为了让马大帅趁早派兵前往济南，以便控制马家军，欲用美人计来讨马大帅欢心。与此同时，燕子门也想到了美人计，并从张鹏飞和马小宛口中得知了马大帅钟情的七姨太是刀马旦，于是东方玉在方俊生的帮助下进入童家班，以刀马旦的身份为马大帅表演。马大帅对东方玉动情，当即下令让马家军即刻赶往济南城，正中菊村下怀

第42集

在燕子精神和强大的意念下，李三挺过了难关，为自己争取营救的生理时间。东方玉和马小宛找到解药，救下李三，李三确定将计就计，命小七等人在城中大肆购买花圈冥纸，为燕子侠之死造势。果真，燕子李三的死传到了日本商会，菊村命山木趁机将捣毁燕子门，将其连根拔起。渡边担心山木越权，派陈宇尾随。